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Publicado: Lunes 7 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
por f.garcía y m.villena
Las emisiones de deuda de CorpBanca no se detienen. Y es que el banco quiere fortalecer su crecimiento y por ello prepara una colocación en dólares en el mercado americano por US$ 750 millones, lo que podría convertirse en la primera emisión de la entidad en ese país.
Ya en octubre había colocado US$ 300 millones en bonos subordinados en el mercado local - como parte del proceso de fortalecimiento de su base de capital tras la adquisicón de Helm Bank Colombia-, lo que vendría a sumar emisiones de la entidad mayores a
US$ 1.000 millones en menos de cuatro meses.
Además esta sería la mayor emisión de un banco chileno en los últimos meses (en 2012 Santander colocó igual monto en EEUU, mientras que BCI en el mismo ejercicio colocó
US$ 600 millones y BancoEstado acudió en dos ocasiones por US$ 500 millones).
El instrumento será emitido probablemente a un plazo de cinco años, y cuenta con JPMorgan y Citi como agentes colocadores.
Los recursos serán utilizados para financiar el crecimiento del banco en Chile, pero sobretodo para diversificar las fuentes de financiamiento, algo que luego del tamaño logrado tras las adquisiciones facilita el proceso.
La colocación además se da en momentos en que las tasas están bajas en EEUU y hay demanda por exposición latinoamericana, a lo que se suma la reciente mejora en la nota crediticia de Chile. A su vez, la entidad realizará el swap a UF.
Así, en el mercado estiman que la tasa que podría lograr Corpbanca es de 2,85%, lo que implicaría unos 85 puntos base sobre el papel americano.
La última colocación a ese plazo fue la realizada en octubre pasado por BancoEstado, cuando emitió US$ 500 millones, logrando la mejor tasa de su historia, con un 2%.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.