Bank of America (BofA) se consagró como el gran ganador entre los agentes colocadores en un año record de emisiones de bonos corporativos en la región andina. En un año, el banco de inversión pasó desde el tercer al primer lugar, superando a JPMorgan Chase y Citigroup, al asesorar operaciones por US$ 12.000 millones, la mitad de las emisiones totales que se realizaron este año en el mercado.
De esta manera, es la primera vez desde 2008 que JPMorgan o Citigroup no lideran el conteo en la zona que incluye a Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, según consigna Bloomberg. El año pasado se realizaron colocaciones por US$ 20.000 millones, con JPMorgan a la cabeza entre los agentes colocadores.
Las razones detrás del fenómeno
Bank of America tomó ventaja en un contexto de abundante liquidez global a inicios de año que mantuvo bajas las tasas de referencia a nivel global e impulsó la salida de las compañías sudamericanas a endeudarse al mercado internacional.
Asimismo, el crecimiento económico de países como Chile, Perú y Colombia -que por tercer año consecutivo crecieron más que Brasil y México, los dos mayores mercados de Latinoamérica-, derivó en que las compañías se expandieran mediante ambiciosos planes de inversión, lo que gatilló los mayores requerimientos de capital de las empresas vía deuda.
“Hay mucha demanda en Perú, Chile y Colombia”, dijo a Bloomberg el jefe de mercado de capitales de JPMorgan para Latinoamérica, Roberto D`Avola.
Citigroup, el favorito de los chilenos
Citigroup asesoró colocaciones de deuda por US$ 11.000 millones, gran parte de las cuales provino de emisores chilenos, según datos de Bloomberg.
Entre las principales operaciones destacó el debut internacional de Entel, que colocó US$ 1.000 millones en bonos a 2024, además de la emisión por US$ 800 millones a 2018 que materializó CorpBanca a inicios del año.
Operaciones emblemáticas
Bank of America asesoró a la mayor productora colombiana de petróleo después Ecopetrol, Pacific Rubiales Energy Corp, en su emisión de bonos por US$ 2.600 millones, la cual se realizó mediante tres ofertas.
Asimismo, BofA asesoró al Estado chileno en las colocaciones de deuda por US$ 1.700 millones que realizó Codelco este año, para sustentar su ambicioso plan plurianual de inversiones.
JPMorgan y Citigroup, por su parte, participaron en el debut en el mercado internacional de la colombiana Avianca, por US$ 300 millones, así como en la colocación de su ADR en Estados Unidos.
JPMorgan, asimismo, lideró la emisión por US$ 500 millones en bonos del Banco de Bogotá, así como la colocación de deuda por el mismo monto por parte de Banco Davivienda.
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