por sebastián valdenegro
Las compañías chilenas se dieron un festín en el mercado de deuda ayer.
Es que en una sola jornada, colocaron bonos en el exterior por más de US$ 1.000 millones, lo que equivale a alrededor del 10% de todo lo que colocaron en deuda extranjera el año pasado, cuando se batió un récord con más de US$ 11.000 millones.
Medido en montos, Sura Asset Management lideró el ranking, con su primera emisión internacional por US$ 500 millones a 10 años, a una tasa de 4,875%.
La operación fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley.
Más atrás se ubicó Endesa Chile, que colocó bonos en Estados Unidos por US$ 400 millones a 10 años plazo, a un interés de 4,25%. BBVA y JPMorgan fueron los asesores de la transacción.
BBVA Chile, en tanto, debutó en el mercado externo con una colocación en Suiza por US$ 170 millones a 3 años plazo, a una tasa de Mid Swap CHF + 120 puntos básicos, equivalentes a UF + 2,4%.
La operación fue estructurada por Credit Suisse y Deutsche Bank.
A nivel local, IMTrust Corredora de Bolsa asesoró una de las mayores colocaciones corporativas del último tiempo, con la emisión por US$ 323 millones (UF 7 millones) de Celulosa Arauco.
La operación se realizó mediante dos series: una a 7 y otra a 21 años plazo.