Con una demanda que superó en seis veces la oferta de acciones, el holding Cruz Blanca Salud, ligado al grupo Said y Linzor Capital abrió en bolsa el 35% de su propiedad.
La compañía recaudó más de
US$ 236 millones -monto levemente inferior a lo estimado inicialmente- durante su oferta pública inicial, conducida por las corredoras BICE Inversiones, IM Trust y Celfin Capital.
Cruz Blanca se convierte así en la cuarta sociedad que se abre al mercado bursátil este año. Sumado a los montos recaudados con las tres aperturas previas, ya son más de US$ 1.060 millones lo que las compañías debutantes han recaudado al ingresar a la bolsa, coronando así la mayor cifra que se haya registrado en la historia del mercado de capitales de Chile.
Cruz Blanca destinará
US$ 165 millones para financiar su plan de crecimiento, mientras que cerca de
US$ 50 millones serán empleados para financiar pasivos.
Luego de la apertura, el gerente general de la compañía, Andrés Varas, confirmó las prospecciones de negocios en otros países de la región. “Hemos comenzado a mirar alternativas de inversión en la región, particularmente en Perú y en Colombia”.
De las acciones asignadas, el 40% fue para las AFP, fondos mobiliarios y extranjeros, 21,5% para Fondos Mutuos y otros institucionales locales, 40% para el segmento retail y 4,5% para inversionistas de la propia compañía.