GNL Quintero emite US$ 1.100 millones
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 25 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Una tasa de interés efectiva de 4,634% consiguió la compañía chilena GNL Quintero para la emisión por US$ 1.100 millones que realizará en el mercado estadounidense, lo que equivale a la tasa del bono del Tesoro a 10 años más un spread de 212,5 puntos base.
Tras acordar las condiciones para la emisión, la empresa informó a través de un comunicado que el bono generó gran interés en el mercado, recibiéndose órdenes por un valor cercano a US$ 5.000 millones. Con todo, la emisión propiamente tal se concretaría a mediados de la próxima semana, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.
Los instrumentos, al igual que la compañía, fueron calificados como invesment grade por las clasificadoras de riesgo (BBB+ por Fitch, BBB por Standard & Poor’s y Baa2 por Moody’s).
La operación fue liderada por Citi y JPMorgan como coordinadores globales, y actuaron como colocadores Citi, JPMorgan, BofA Merril Lynch, HSBC, BBVA y Santander.
“Estamos muy satisfechos con el alto interés mostrado por los inversionistas en GNL Quintero. Es un gran reconocimiento al rol estratégico que cumple nuestra empresa para la seguridad energética de Chile y a los altos niveles de excelencia logrados en su operación”, dijo Antonio Bacigalupo, gerente general de la compañía.
Según informó la empresa, cuyos accionistas son Terminal de Valparaíso (Enagas - Oman Oil), ENAP, Endesa Chile y Metrogas, los fondos que se recaudarán con la emisión serán destinados al refinanciamiento de la deuda existente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup Wise y Massiva crean empresa conjunta y alistan metaverso en el móvil para marcas
A diferencia de la visión inmersiva y uso lentes de realidad virtual, Fan Tactics apuesta por el uso de los teléfonos de los usuarios, quienes podrán acumular monedas virtuales y canjearlas en el mundo real.
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok