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Publicado: Viernes 25 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Una tasa de interés efectiva de 4,634% consiguió la compañía chilena GNL Quintero para la emisión por US$ 1.100 millones que realizará en el mercado estadounidense, lo que equivale a la tasa del bono del Tesoro a 10 años más un spread de 212,5 puntos base.
Tras acordar las condiciones para la emisión, la empresa informó a través de un comunicado que el bono generó gran interés en el mercado, recibiéndose órdenes por un valor cercano a US$ 5.000 millones. Con todo, la emisión propiamente tal se concretaría a mediados de la próxima semana, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.
Los instrumentos, al igual que la compañía, fueron calificados como invesment grade por las clasificadoras de riesgo (BBB+ por Fitch, BBB por Standard & Poor’s y Baa2 por Moody’s).
La operación fue liderada por Citi y JPMorgan como coordinadores globales, y actuaron como colocadores Citi, JPMorgan, BofA Merril Lynch, HSBC, BBVA y Santander.
“Estamos muy satisfechos con el alto interés mostrado por los inversionistas en GNL Quintero. Es un gran reconocimiento al rol estratégico que cumple nuestra empresa para la seguridad energética de Chile y a los altos niveles de excelencia logrados en su operación”, dijo Antonio Bacigalupo, gerente general de la compañía.
Según informó la empresa, cuyos accionistas son Terminal de Valparaíso (Enagas - Oman Oil), ENAP, Endesa Chile y Metrogas, los fondos que se recaudarán con la emisión serán destinados al refinanciamiento de la deuda existente.
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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