Metro, Banmédica y Telefónica emiten bonos por US$ 672 millones
Colocación internacional de Metro por US$ 500 millones tuvo una demanda de hasta ocho veces lo ofertado.M
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 19 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
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Que el mercado de renta fija en el último tiempo se está moviendo no es rumor. Y queda demostrado tras la jornada del miércoles, cuando diversas compañías informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) emisiones por un total de US$ 672 millones en el mercado local e internacional.
El mayor apostador fue Metro, que emitió un bono por US$ 500 millones en el mercado estadounidense.
Desde Nueva York, el presidente de la empresa pública, Rodrigo Azocar destacó los resultados de la operación.
"Es una tasa cupón de 5% que es la tasa nominal, lo que significa 215 pb sobre los bonos del Tesoro, eso a 30 años es buenísimo" señaló Azocar quien además enfatizó que "es algo inédito para una empresa chilena".
Respecto al destino de estos recursos, el presidente de la compañía dijo que en parte será para financiar lo que resta de las líneas 6 y 3, en construcción, además de financiar las extensiones de las líneas 2 y 3 y el refinanciamiento de pasivos.
Además, ayer informaron colocaciones de Telefónica y Empresas Banmédica.
La primera con un bono en pesos por US$ 72,8 millones a 6,5 años y una tasa de colocación de 4,55% anual. La segunda con uno en UF por US$ 100 millones, operación que fue llevada a cabo por Banchile Corredores de Bolsa. Según informó la compañía, el 70% de lo recaudado será destinado a inversiones.
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