Metro, Banmédica y Telefónica emiten bonos por US$ 672 millones
Colocación internacional de Metro por US$ 500 millones tuvo una demanda de hasta ocho veces lo ofertado.M
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 19 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
Que el mercado de renta fija en el último tiempo se está moviendo no es rumor. Y queda demostrado tras la jornada del miércoles, cuando diversas compañías informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) emisiones por un total de US$ 672 millones en el mercado local e internacional.
El mayor apostador fue Metro, que emitió un bono por US$ 500 millones en el mercado estadounidense.
Desde Nueva York, el presidente de la empresa pública, Rodrigo Azocar destacó los resultados de la operación.
"Es una tasa cupón de 5% que es la tasa nominal, lo que significa 215 pb sobre los bonos del Tesoro, eso a 30 años es buenísimo" señaló Azocar quien además enfatizó que "es algo inédito para una empresa chilena".
Respecto al destino de estos recursos, el presidente de la compañía dijo que en parte será para financiar lo que resta de las líneas 6 y 3, en construcción, además de financiar las extensiones de las líneas 2 y 3 y el refinanciamiento de pasivos.
Además, ayer informaron colocaciones de Telefónica y Empresas Banmédica.
La primera con un bono en pesos por US$ 72,8 millones a 6,5 años y una tasa de colocación de 4,55% anual. La segunda con uno en UF por US$ 100 millones, operación que fue llevada a cabo por Banchile Corredores de Bolsa. Según informó la compañía, el 70% de lo recaudado será destinado a inversiones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
De cierres de maternidades a nuevos focos de inversión: cómo la salud privada enfrenta la crisis de natalidad
En la última década, los partos en prestadores privados han caído más de un 60%, llevando a las clínicas a reforzar sus servicios de reproducción asistida y atención de embarazos de alto riesgo.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí