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Publicado: Jueves 30 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
Metro realizó su primera colocación de bonos en el mercado internacional ayer, con una emisión por US$ 500 millones a diez años plazo.
La transacción se realizó a una tasa de 4,846% y la demanda superó en 7,6 veces la oferta.
Los montos recaudados se destinarán a financiar la construcción de las nuevas líneas 3 y 6 del transporte subterráneo santiaguino, así como sustentar fines corporativos generales.
“Estamos muy satisfechos por el proceso desarrollado que nos ha permitido llevar a cabo esta primera emisión internacional de bonos”, señaló el presidente de Metro, Fernando Cañas.
Los agentes colocadores fueron BBVA y Deutsche Bank.
“Nos pareció una excelente colocación el bono inaugural de Metro en el mercado internacional. Esto es resultado de la excelente percepción de Chile y empresas como Metro, destacando en esta última su buen desempeño operacional y sólida calidad crediticia”, dijo el head of debt capital markets de BBVA, Alejandro Hasbún.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
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