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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Jueves 30 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
Metro realizó su primera colocación de bonos en el mercado internacional ayer, con una emisión por US$ 500 millones a diez años plazo.
La transacción se realizó a una tasa de 4,846% y la demanda superó en 7,6 veces la oferta.
Los montos recaudados se destinarán a financiar la construcción de las nuevas líneas 3 y 6 del transporte subterráneo santiaguino, así como sustentar fines corporativos generales.
“Estamos muy satisfechos por el proceso desarrollado que nos ha permitido llevar a cabo esta primera emisión internacional de bonos”, señaló el presidente de Metro, Fernando Cañas.
Los agentes colocadores fueron BBVA y Deutsche Bank.
“Nos pareció una excelente colocación el bono inaugural de Metro en el mercado internacional. Esto es resultado de la excelente percepción de Chile y empresas como Metro, destacando en esta última su buen desempeño operacional y sólida calidad crediticia”, dijo el head of debt capital markets de BBVA, Alejandro Hasbún.
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.