Una reactivación de las aperturas bursátiles se observó en el segundo trimestre según un estudio de Ernst&Young. Así, el monto recaudado en bolsa en el citado período superó en 141% el de enero-marzo, aunque esto no le bastó para exhibir un mejor comportamiento respecto a igual período de 2011.
De hecho, el capital levantado es 36% menor a las de hace un año.
Durante el lapso abril-junio, las tres empresas que recaudaron más capital en su debut en bolsa fueron, en primer lugar, Facebook con US$ 16.007 millones en el Nasdaq; seguida por Felda Global Ventures Holdings Bhd, con US$ 3.123 millones en la Bolsa de Malasia; y Haitong Securities Co Ltd, con
US$ 1.853 millones en la plaza de Hong Kong.
Además, durante el trimestre la recaudación del capital fue impulsada por el debut en bolsa de Facebook, que significó el 38% del total del período.
El sector tecnología fue el que más recaudó gracias a las 32 aperturas que sumaron
US$ 17,9 mil millones, le siguió el financiero con
US$ 5,7 mil millones y 14 negocios, y luego los productos de consumo básico que anotaron 18 OPV y unos US$ 4,5 mil millones.
Por mercados, Estados Unidos fue el que albergó a las mayores operaciones. Aquí se quedó más de la mitad de las recaudaciones por aperturas en el pasado trimestre. Así, el Nasdaq acumuló 42% del total, el NYSE 10,9% y la bolsa de Malasia, 8%.
América lidera
En este contexto, Estados Unidos se lució al contribuir con nueve de las mayores 20 aperturas. Más atrás, los mercados emergentes protagnizaron diez de dichas operaciones.
En la lista también figuran empresas de México (Alpek SA de CV) y Brasil (Banco BTG Pactual).
Según el socio de Consultoría en Transacciones de Ernst & Young, Javier Vergara, “las mejores condiciones económicas especialmente en México y Colombia, han tenido un impacto en la actividad de las IPO en toda la región”.
El dinamismo de las salidas a bolsa también se extendió a Asia.
Cuatro aperturas locales
Respecto del mercado chileno, el ejecutivo de la auditora afirma que “el reciente debut de Cencosud en la bolsa de Nueva York es también una muestra de esta reactivación regional”.
También comenta que esta tendencia se vio reflejada con las últimas aperturas en la Bolsa de Comercio de Santiago, que tuvo un nuevo capítulo el viernes pasado el debut de Echeverría Izquierdo. En la operación se recaudaron US$ 88 millones, monto inferior a los US$ 100 millones presupuestados inicialmente, por la colocación del 25% de su propiedad.
Eso sí, la demanda por las 151.341.200 acciones, superó en más de tres veces la demanda, con un importante componente internacional, que vino principalmente desde Perú y Estados Unidos.
El estreno de Echeverría Izquierdo se convirtió en el cuarto del año y el segundo correspondiente a una firma del sector construcción.
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