En la que se espera sea la segunda apertura en bolsa del año, Tricot ingresó una solicitud de inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por $ 12.764,6 millones (US$ 27,2 millones a valor libro), dividido en 56.284.543 acciones de pago de una misma serie y sin valor nominal.
En el documento, la compañía informó que los fondos que se obtengan por la operación, que según conocedores de la operación podría recaudar entre US$ 100 y US$ 150 millones, serán destinados en un 100% a financiar el plan de crecimiento de la sociedad, “no considerándose utilizar fondos provenientes de esta emisión para el pago de pasivos”.
También se explica que del total de la recaudación, aproximadamente más de un 70% será destinado para crecimiento orgánico de la compañía, mientras que el remanente “se destinará a inversiones inorgánicas en posibles compras de otras cadenas de menor tamaño”.
De la emisión total de papeles, 5.628.454 acciones serán destinadas a planes de compensación para trabajadores de la sociedad y sus filiales.
Conocedores de la operación aseguraron que aún no se decide si en la apertura se incluirá una subasta secundaria de papeles.
Asimismo, indicaron que esta inscripción es la única en marzo con los estados financieros a diciembre de 2012. “Nadie se inscribe en abril porque tendría que contratar a un auditor especialmente para auditar sólo en el mes de enero. Por eso todas las inscripciones se realizan en marzo y el resto espera hasta junio con los estados financieros de marzo”, puntualizaron.