SMU colocó este miércoles un título de deuda a seis años para refinanciar pasivos ya existentes del holding supermercadista, como parte de una estrategia de aplazamiento en la que también se han enmarcado sus más recientes emisiones.
El bono BCSMU-AS recaudó UF 2 millones, suma hoy equivalente a unos $ 75.200 millones. Tiene un vencimiento al 30 de mayo de 2030, momento en el que se deberá devolver el capital en su totalidad (tipo bullet).
La deuda se colocó a una tasa de interés de 4,14%, lo que implica un spread de 124 puntos base, recibiendo una demanda de aproximadamente dos veces la oferta.
“La colocación que realizamos hoy nos deja muy satisfechos, especialmente considerando la alta demanda que tuvimos de parte de los inversionistas", dijo el gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, Arturo Silva, en un comunicado.
De acuerdo con la empresa, el procedimiento contó con una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos.
Apertura de tiendas y favorables dividendos: los factores que impulsarían a SMU en la bolsa
Estrategia de refinanciamiento
Silva detalló que "nuestra estrategia de refinanciamiento ha tenido como foco aplanar el perfil de vencimientos de la compañía, trasladando amortizaciones de los años 2024 y 2025 hacia el período entre 2029 y 2039, y la transacción de hoy forma parte de esa estrategia".
"Así, este año ya hemos colocado bonos por un total de UF 4,5 millones, todos con plazos dentro de nuestro rango objetivo, usando los fondos para refinanciamiento, lo que nos deja con un calendario de vencimientos muy cómodo hacia adelante”, añadió.
La asesoría y colocación fue realizada por Bci Corredor de Bolsa y Santander Chile. Los bonos corporativos de SMU cuentan con una clasificación de riesgo de AA- y perspectivas estables por parte de Feller Rate e ICR.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
renta fija
