Santander va perfilando los detalles de la salida a bolsa de su filial mexicana. En los próximos días registrará el folleto de la operación, pero ya remitió a la plaza bursátil mexicana información preliminar. Según ésta, el grupo colocará en bolsa hasta un 25% de las acciones de su negocio azteca, que también cotizará en Nueva York. La entidad declinó hacer comentarios.
Santander venderá hasta 422,45 millones de títulos en la oferta en México, representando un 6,22% del capital. El tramo internacional podría elevarse a 1.267,35 millones de títulos, un 18,67%.
“El precio se determinará una vez se inicien los esfuerzos de colocación de las acciones, considerando la demanda existente”, indica la descripción de la oferta, que se concretaría no más tarde de septiembre.
La valoración de la entidad podría situarse entre
US$ 13.300 millones y
US$ 16.000 millones, según fuentes consultadas por Bloomberg.
Así, Santander se refuerza para hacer frente a nuevas exigencias regulatorias, a la vez que avanza en su modelo de filiales cotizadas independientes en capital y liquidez. Pero el debut bursátil también tiene su lectura en el marco de la ola de ventas que el banco está realizando en Latinoamérica.
Al iniciarse la crisis, Santander (también BBVA) aprovechó la debilidad de sus rivales para lanzar una batería de compras en el extranjero. Pero el contagio y la profunda crisis en España han obligado a cerrar el capítulo de las adquisiciones, para centrarse en las ventas de activos.
Los analistas advierten del impacto que estas desinversiones tendrán en los resultados del grupo, que ya se está notando en Brasil o Chile. El banco sostiene que el riesgo está acotado.
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