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Scotiabank concretó colocación de bonos por US$ 153 millones

Los bonos, compuestos de una serie única E, de 4.000 títulos, fueron colocados a ocho años plazo, a una tasa de 2,89%.

Por: | Publicado: Jueves 24 de septiembre de 2009 a las 14:04 hrs.
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Scotiabank concretó hoy con éxito la colocación de bonos desmaterializados, reajustables al portador, por un total de UF 4 millones ($ 83.401.000.000 o unos US$ 153.316.176).

La oferta despertó gran interés en el mercado, generándose una demanda total por UF 9,2 millones ($ 187.659.000.000 o unos US$ 344.961.397), equivalente a más del doble de la oferta disponible.

Los bonos, compuestos de una serie única, Serie E, de 4.000 títulos, de UF 1.000 ($ 20.851.000) cada uno, a 8 años plazo, fueron colocados a una tasa de 2,89% (sobre un Benchmark BCU 05), con un spread de 81 puntos base.

Esta emisión se realizó con cargo a la Línea de Bonos Bancarios de Scotiabank Chile por UF 15.000.000 ($312.765.000.000), autorizada con fecha 17 de enero de 2008, y considera una tasa de interés de 3,20% anual vencido.

Los fondos provenientes de esta colocación de bonos se destinarán al financiamiento de activos de largo plazo, según expresó el gerente de la División Corporativa de Scotiabank Chile, Héctor Pérez.

Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago por Scotia Sud Americano Corredores de Bolsa S.A.. El banco representante de los tenedores de bonos será Banco de Chile, mientras que el banco pagador de los mismos será Scotiabank Chile.

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