Por segunda semana consecutiva los mercados miran a la Corte Suprema de EEUU. Tras la decepción que se llevaron el viernes pasado, inversionistas, empresas y gobiernos ahora esperan que los jueces estadounidenses se pronuncien sobre la legalidad de las “tarifas recíprocas”. El Tribunal tiene en agenda una “audiencia de opiniones”. Instancia en la que se puede pronunciar sobre los casos en revisión.
En el mejor de los escenarios para reducir la incertidumbre, los jueces se pronunciarán sobre el caso y, de declararlas ilegales por no haber contado con la aprobación del Congreso, indicarán desde cuándo entrará en vigor el fallo.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con pérdidas, con no solo el fallo de la Corte, sino también golpeado por la amenaza de un proceso criminal contra Jerome Powell y las advertencias de JPMorgan. Las acciones europeas suben impulsadas por empresas mineras y de defensa. La sesión en Asia fue mixta, con Shanghái poniendo el freno, pero el Nikkei (+1,48%) y el Hang Seng (+0,56%) extendiendo sus alzas.
El yen cae a su menor nivel en 18 meses y da soporte para la estabilización del dólar. La divisa estadounidense es debilitada por la incertidumbre generada en torno al proceso iniciado por el Departamento de Justicia contra Powell. Ayer, la fiscal federal de Washington, Jeannine Pirro, defendió su acción contra el presidente de la Fed y aseguró que “nadie está sobre la ley”.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, se unió a las críticas contra lo que se lee como una campaña de la Casa Blanca para intervenir en la Fed, y advirtió que puede llevar al alza un nuevo ciclo de altas tasas de interés del mercado.
Pero no es un buen momento para las acciones bancarias. Los papeles de JPMorgan cayeron 4% en la sesión de ayer y arrastraron a otros nombres del sector. Los bancos se ven golpeados por la amenaza de Donald Trump de fijar en 10% la tasa de las tarjetas de crédito. JPMorgan anunció que actuará contra la medida. El tema será central hoy en la presentación de resultados de otros tres grandes bancos de Wall Street: Citi, BofA y Wells Fargo.
En medio de tanta incertidumbre, los inversionistas se refugian en los metales. El oro, la plata y el cobre marcaron niveles récord en las primeras horas de la sesión europea. El cobre alcanzó los US$13.400 por tonelada, el oro los US$4.647 por onza y la plata pasó los US$91 por onza. Las alzas se extienden a otros metales preciosos como el platino, pero también industriales como el níquel y el aluminio.
El cobre retrocede levemente en Londres tras haber marco un nuevo máximo. Citi se une a Goldman Sachs en anticipar precios más bajos para el metal en el segundo semestre. Pero el banco elevó sus precios para el oro y la plata a US$5.000 y US$100 por onza, respectivamente, en los próximos tres meses.
Las expectativas para los metales también obtuvieron un impulso desde China, que sorprendió con un fuerte aumento de sus exportaciones e importaciones, por encima de lo esperado en diciembre. China anotó un superávit comercial récord de US$1,2 billones en diciembre. Las exportaciones crecieron 6,6% y las importaciones tuvieron un salto en 5,7%.
No se pierdan el podcast para más detalles sobre el reporte de China y un comentario sobre la cifra de inflación de EEUU.
BP es una de las empresas que destacan en la sesión. Las acciones de la petrolera caen 1,51% tras advertir que acusará un golpe de hasta US$5.000 millones en su balance de 2025 por su frustrado plan para enfocarse en energías renovables.
Netflix ve subir sus acciones 1% tras reportes de que prepara una oferta en efectivo para acelerar la adquisición de Warner Bros.
En eventos geopolíticos clave para los mercados: El secretario de Estado Marco Rubio se reúne con autoridades danesas y de Groenlandia para discutir el interés de EEUU sobre la isla. Además, Trump promete ayuda a los manifestantes en Irán, y suspende los contactos con enviados del régimen iraní.
Diario Financiero destaca en su titular que la cartera de proyectos de inversión extranjera cierra 2025 al alza y supera los US$ 65.000 millones. También en la portada: El Gobierno acelera la aplicación de la Ley Uber y abre un nuevo flanco con Kast por el impacto en el empleo; y Banco de Chile, Santander y Bci cierran 2025 con un crecimiento del 13,3% en sus utilidades.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Bank of America, Wells Fargo y Citigroup reportan resultados antes de la apertura de la sesión.
- Nada menos que cinco banqueros centrales estadounidenses tienen agendadas intervenciones públicas: el gobernador de la Fed Stephen Miran, y los presidentes de la Fed de Philadelphia, Nueva York, Richmond y Atlanta.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta de Créditos Bancarios del cuarto trimestre.
- 10:30 En EEUU se reportan las ventas de retail de noviembre. El mercado espera un alza de 0,4% después de una lectura plana en octubre.
- 11:30 Audiencia de la Corte Suprema de EEUU.
- 16:00 La Reserva Federal publica el Libro Beige con una evaluación de la actividad económica.
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