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Energía

Proyecto Lando: Southern Cross contrató a BofA y Scotiabank para vender Petrobras

El fondo de inversión ligado a Raúl Sotomayor y Norberto Morita entregó el mandato que involucraría la venta del 100% de Esmax, la matriz de la tercera cadena de combustibles y lubricantes en el país.

Por: Jose Troncoso

Publicado: Martes 14 de junio de 2022 a las 14:52 hrs.

combustible

Petrobras

adquisiciones y fusiones

Southern Cross

energía

Foto: Agencia Uno

Proyecto Lando. Así se llama la operación que lanzó el fondo de inversión Southern Cross, ligado a Raúl Sotomayor y Norberto Morita, con el que busca vender el 100% de Esmax, la matriz de Petrobras Chile, la tercera cadena de combustibles y lubricantes en el país.

La información fue adelantada por diario La Tercera, donde se planteó que la operación podría alcanzar los US$ 900 millones.

En la presentación a potenciales interesados, se destacó que Petrobras es la tercera red más grande de gasolineras en el país, con 294 sitios.

Diario Financiero tuvo acceso a la presentación que ya fue entregada a los potenciales interesados. "BofA Securities (BofA) y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) han sido contratados como asesores financieros de Private Equity I (el cliente) en relación con una transacción potencial (Proyecto Lando) que involucra la venta del 100% de Esmax Distribución SpA”, se señala en el documento.

Unos US$ 460 millones fue lo que desembolsó el fondo de inversiones Southern Cross para quedarse con la propiedad de la brasileña Petrobras en Chile, a comienzos de 2017.

Previamente, Petrobras ingresó al mercado chileno con la compra de los activos de ExxonMobil, por los cuales pagó US$ 400 millones.

En la presentación a potenciales interesados, se destacó que Petrobras es la tercera red más grande de gasolineras en el país, con 294 sitios. “Son ubicaciones estratégicas y un negocio consolidado”, se afirmó.

La firma también maneja la cadena de tiendas de conveniencia Spacio 1, con 129 ubicaciones a lo largo del país, dos de estas fuera de estaciones de servicio. “Un segmento de alto margen e importantes oportunidades de crecimiento”, dijo la empresa.

Junto a esto, la firma opera en el negocio industrial y de la aviación con la marca Esmax y en el de los lubricantes con las licencias de Lubrax y Chevron.

En la presentación se señaló que la firma registró ventas consolidadas por US$ 1.840 millones durante el año pasado, los que se comparan con los US$ 1.305 del ejercicio anterior.

La compañía registró un Ebitda de US$ 76 millones durante el año pasado. “Tiene niveles saludables de deuda reflejados en un apalancamiento neto de 0,5X, con un balance recientemente refinanciado a un tipo de interés bajo histórico a través de bonos públicos a largo plazo”, dijo la empresa.

Por último, se apuntó al plan de crecimiento que maneja la compañía. “Dirigido al crecimiento sostenible y la creación de valor en todas las líneas de negocios de Esmax”, sostuvo la firma.

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