SMU podría recaudar al menos US$ 235 millones en su futura apertura bursátil

Luego de varios rumores, SMU dio a conocer cuál será el destino de lo recaudado en su futura apertura en la bolsa, la cual estaría prevista para el tercer trimestre del año.



La empresa controlada por Álvaro Saieh tiene previsto utilizar el 75% de los fondos recaudados tras la emisión para el financiamiento del crecimiento, orgánico y/o por medio de adquisiciones, tanto en Chile como en Perú.

Según lo publicado en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), no se descarta también asignar parte del financiamiento a otros mercados, en las distintas líneas de negocio que actualmente tiene la sociedad.

Asimismo, según el valor libro informado a la SVS la firma podría recaudar US$ 234,9 millones como mínimo con la emisión de las 407.661.292 acciones -correspondientes al 17,8% de la propiedad- podrían ser destinados a financiar activos propios del negocio existente, tales como mejoramiento de locales, soportes tecnológicos y de la cadena logística, entre otros.

La apertura en bolsa de SMU, empresa que sumaría este año una facturación de unos US$ 3.800 millones, mantiene gran parte de la expectativa del mercado ya que se proyecta que sería unas de las más importantes del año.

Con Celfín Capital como asesor financiero, se espera que su ingreso a la bolsa se produzca en los últimos meses del año.