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Alto contrasteCMPC emite bono por US$ 500 millones en Estados Unidos
Actuaron como colocadores Banchile/Citi, Itaú y JP Morgan. Se clasificó BBB+.
La forestal del grupo Matte. Empresas CMPC, informó ayer que se constituyó como garante de la filial Inversiones CMPC para la emisión de un bono por US$ 500 millones en los Estados Unidos. El secretario general de la empresa, Gonzalo García, detalló que el plazo de los bonos es de siete años y se pagará una tasa de interés nominal de 4,75%. Agregó que la tasa efectiva de colocación es 4,83% anual, con un spread sobre el Tesoro de siete años 2,2%. El capital es pagadero a la fecha de vencimiento de los bonos, en tanto, el interés de los mismos es pagadero en forma semestral, detalló el ejecutivo. Actuaron como bancos colocadores Banchile/Citi, Itaú y J.P. Morgan. Según García, los recursos de la emisión serán destinados a usos generales corporativos.
Asignan clasificación
Standard &Poor`s anunció que asignó su clasificación BBB+ a la emisión propuesta por Inversiones CMPC, al tiempo que afirmó su todas sus clasificaciones. La perspectiva es estable. Vemos la emisión propuesta como una acción de la compañía para aprovechar las condiciones favorables actuales del mercado de deuda, para fortalecer su posición de liquidez y financiar por anticipado futuros vencimientos de deuda e inversiones, señaló Standard &Poor`s, entidad que puntualizó que la clasificación incorporó las expectativas que mantendrá CMPC en su indicador de endeudamiento objetivo de deuda neta sobre Ebitda por debajo de 2.5.
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