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E-CL emitirá bonos por US$ 350 millones en los mercados internacionales
Se espera que sean emitidios en el plazo de tres días hábiles contado desde hoy.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 24 de octubre de 2014 a las 17:57 hrs.
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La generadora de la franco-belga GDF Suez, E-CL, anunció esta tarde los términos y condiciones para la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales que ya había informado a comienzos de octubre a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El monto total de la operacion será de US$ 350 millones, los que se espera sean emitidios en el plazo de tres días hábiles contado desde esta fecha, detalla el hecho esencial.
Los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa de interés coupon de 4,5%. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará en una sola cuota final de enero de 2025, dice el documento enviado a la SVS.
"Los fondos obtenidos de la colocación de los señalados bonos, junto con caja disponible de la sociedad, se destinarán por E-CL al prepago íntegro de: los créditos asociados al Project finance destinado a financiar la construcción y operación de la central termoeléctrica de propiedad de Central Termoeléctrica Andina, filial de la sociedad", señaló la generadora.
Agregó que también se destinarán a los contratos derivados (swaps) suscritos por CTA con el objeto de cubrir el riesgo de fluctuación de tasas de interés derivadas de dichos créditos. "Con motivo del prepago en cuestión, la sociedad se subrogará en los derechos de los acreedores pagados de cara a CTA".
