Por maximiliano villena
Mandatos para colocaciones de bonos, para fusiones y adquisiciones y aperturas a bolsa son los hechos que el CEO de Corporate & Investment Banking de BCI, Eugenio von Chrismar, destaca a la hora de recapitular los logros que ha obtenido tras dos años desde la puesta en marcha de la división. Pero dentro del crecimiento del área, Perú y Colombia son dos focos en los que están analizando posibilidades de expansión, incluso inorgánicas.
“Estamos logrando lo que nos propusimos y eso lo hemos notado en los negocios que hemos cerrado. El banco no era fuerte en M&A, pero el año pasado concretamos dos operaciones de este tipo y este 2012 cerramos cinco mandatos por un monto cercano a los
US$ 500 millones. Para nosotros es un acontecimiento”, enfatiza el ejecutivo.
Además, von Chrismar detalla que “nos propusimos ser un actor relevante en el mercado de bonos -en securitizados ya tenían el 70% de participación- y este año por primera vez hemos hecho tres colocaciones (Masisa y SK, entre otros), y la próxima semana colocaremos varios más, y por primera vez tenemos un mandato para realizar una IPO (apertura a bolsa), la que será por un monto de US$ 200 millones. Eso nos está creando un track record importante en este negocio”.
- El año pasado anunciaron que colocarían una corredora en Miami. ¿En qué etapa está?
- El proceso, en general, está avanzado, ya presentamos los papeles al Banco Central y a la Fed y contratamos al jefe de la corredora, y nos falta contratar al equipo. En Miami nos estamos cambiando de oficina, arrendamos un piso completo. Venimos creciendo fuerte, y nuestra intención es seguir haciéndolo pues, en el mercado de Florida, hay espacio ya que allá han desaparecido más de 500 bancos.
- Ustedes tenían un acuerdo con el BCP para crecer en la región, lo que incluía la compra de IMTrust. ¿Qué pasó con ese trato, su crecimiento a futuro será orgánico?
- La relación con BCP sigue siendo extraordinaria, no llegamos a acuerdo en la definición del negocio a largo plazo, por tanto los dejamos en libertad para actuar. Nosotros estamos viendo alternativas en el mercado internacional, principalmente en la región. Pensamos que es importante tener una presencia en Colombia y Perú, no estamos cruzados de manos, y pensamos tener una presencia mayor en estos países.
- En Colombia abrirán una oficina de representación, ¿comprarán una corredora?
- No lo sabemos, pero estamos viendo de qué forma potenciar nuestros negocios allá y en Perú.
- ¿Hay alternativas de compra en Colombia?
- Existen alternativas, hay boutiques financieras interesantes y corredoras y bancos más pequeños. Estamos viéndolo con cuidado porque cualquier negocio debe tener relación con los valores de BCI.
- ¿Cuál es el interés de tener operaciones en los tres países?
- Por ejemplo, en términos de oportunidades de negocios en fondos de inversión, creemos que si tenemos una buena distribución podríamos levantar recursos importantes, y nos permitiría buscar inversiones para chilenos en el sector financiero, incluso a través de una alianza o asociación. Queremos entregar servicios de corporate & investment banking, pero nos falta la parte de inversiones.
Efectos de comercio en EEUU
- ¿Ha seguido escalando el costo de fondo en dólares?
- A corto plazo hay muchos dólares flotando, lo que ha logrado que las tasas bajen fuertemente. Las empresas públicas estan trayendo los recursos que tenían fuera, y nuestra base de depósitos en dólares ha aumentado más
de US$ 1.000 millones este año.
- Además tienen líneas en México...
- Fuimos el primer banco en poner un bono en México, a la fecha hemos colocado US$ 250 millones, pero también colocaremos efectos de comercio en el mercado estadounidense por cerca de US$ 200 millones, probablemente la próxima semana (esta semana).
- Este año vence un crédito sindicado con bancos japoneses por
US$ 200 millones. ¿Lo renovarán?
- Ese crédito sindicado lo estamos reemplazando por créditos bilaterales, lo tenemos negociado y participarán cerca de 20 bancos por un monto de alrededor de
US$ 500 millones.
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