Santander Chile emite deuda por 300 millones de francos suizos
En la misma semana en la que Santander Brasil anunciaba una emisión por US$ 2.500 millones, Santander Chile ha lanzado deuda denominada en francos suizos.
Por: Expansión.com
Publicado: Jueves 16 de enero de 2014 a las 17:16 hrs.
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La oleada de emisiones de deuda alcanza también a las filiales en el exterior de bancos españoles como Santander. Hoy se ha conocido que Santander Chile ha contratado los servicios de BNP Paribas y de UBS para colocar deuda.
En este caso, los títulos estarán denominados en francos suizos, y cotizarán en la Bolsa de Zurich. Los bonos tendrán un vencimiento en 3,5 años.
El precio inicial barajado para estos bonos es de unos 68 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap.
El valor de la colocación está previsto que alcance los 300 millones francos suizos (unos US$ 330 millones). De acuerdo a esto, el gerente de Financiamiento Estructurado de Banco Santander Chile, señaló que "la muy favorable recepción de este bono en el mercado suizo refleja nuevamente la buena percepción de los inversores extranjeros al nivel de riesgo de Chile, la banca local y en particular, de Banco Santander Chile. No es normal ver emisiones de este tamaño en este mercado".
Esta nueva transacción reafirma a Santander como el principal emisor chileno en Suiza. Cabe mencionar que el banco fue el primer emisor chileno en abrir este mercado en 2010, y al 30 de septiembre de 2013 es el mayor banco en el país por activos (US$41.500) y patrimonio (US$4.500 millones). Además cuenta con 488 sucursales, 1,915 cajeros automáticos y 3,4 millones de clientes.
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