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Cerca de 50 inversionistas interesados en aumento de capital de La Polar

Cercanos a la operación mencionaron que en Chile se escuchan con fuerza LarrainVial, Celfin y el grupo Bethia.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 13 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.

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POR J. CATRÓN / C.MEJÍAS 

 Cerca de medio centenar de grandes inversionistas interesados suma el aumento de capital que la compañía realizará por  $ 120.000 millones y que considera la emisión de 750 millones de nuevas acciones.

En el marco de la reunión ampliada del roadshow realizado ayer, y al cual asistieron más de 300 personas, el presidente de la compañía, César Barros, indicó que en el viaje de prospección que realizaron recientemente a Sao Paulo, Londres y Nueva York se reunieron con 27 fondos de inversión que se mostraron interesados.

A su vez, dentro de Chile, son al menos 21, entre inversionistas locales, family office y fondos con sede en el país. Fuentes cercanas a la operación indicaron que entre los nombres que suenan se encuentran LarrainVial, Celfin y el grupo Bethia, ligado a Liliana Solari.

 

Características 

La compañía anunció ayer que el aumento de capital será condicionado, esto es, que se declarará exitoso si se recauda el monto exigido: $ 120.000 millones.

Los fondos quedarán retenidos temporalmente en una cuenta escrow del Banco Santander hasta la publicación del aviso de resultado: si es positivo, se traspasarán los fondos a La Polar; en caso contrario, se restituirá el dinero a quienes suscribieron las acciones.

 

Plazos 

El pasado 3 de septiembre se inició el Período de Opción Preferente 1 (POP 1) para los actuales accionistas de la cadena. Se extenderá por 30 días, que concluyen el 2 de octubre. En esa última fecha, según explicó el director de Finanzas Corporativas de Celfin Capital, José Zamorano, “el directorio de La Polar tendrá la facultad de ofrecer cualquier remanente no suscrito en un segundo período de oferta, de siete días corridos, destinado a los accionistas y terceros que hubiesen adquirido OSAs y suscrito acciones”.

Si aún así quedara un remanente, el directorio de la firma tendrá dos caminos, explicó Zamorano: ofrecerlo en un tercer período de oferta, de dos días corridos, destinado a los que participaron en la primera y segunda etapa, y/o realizar un remate en la Bolsa de Comercio dirigida a cualquier inversionista interesado. El plazo final para cumplir con las condiciones del convenio vence el 29 de octubre.“A medidados de octubre esto ya debiera salir a la luz”, enfatizó José Zamorano.

 

Plan B 

Un as bajo la manga tiene La Polar para utilizar en caso de requerirlo. Se trata de activos propios en Chile por cerca de US$ 90 millones, sobre los cuales otros actores ya han mostrado interés. “Ya tenemos ofertas”, dijo César Barros, quien además explicó que “venderlos antes del aumento de capital no tiene ningún sentido”.

La otra opción son los activos que poseen en Colombia, los cuales estarían valorizados en más del doble que los otros.

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