Energía
ENAP coloca bonos por US$ 600 millones para refinanciar pasivos
La emisión se enmarca dentro del plan estratégico 2014-2015.
Por: | Publicado: Martes 28 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
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Bonos por US$ 600 millones en el mercado internacional colocó ayer la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que usará estos recursos íntegramente para el refinanciamiento de pasivos.
Esta operación es parte de las acciones que ENAP está realizando para dar cumplimiento a su plan estratégico 2014-2025, el que tiene como fin recuperar el rol estratégico de la estatal en materia energética, lo que incluye fortalecer la exploración de gas y petróleo, la refinación de crudo y el mejoramiento de los estándares de eficiencia y seguridad.
Según detalló la ENAP, los agentes colocadores de la emisión fueron HSBC y JP Morgan y el vencimiento será a 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período.
Además, señaló que la tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% ("cupón") y la tasa de emisión fue de 4,459% ("yield"), lo que corresponde a 220 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América.
En la emisión estuvo presente el gerente general de la empresa, Marcelo Tokman. La firma catalogó la colocación como todo un éxito, porque representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía y lo compararon con sus últimas emisiones, en 2009, 2010 y 2011, cuando lograron spreads de 2,75% 2,40% y 2,85%, respectivamente.
Además, destacaron que hubo gran interés de los inversionistas, con más de 100 participantes.
