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Publicado: Jueves 12 de enero de 2017 a las 15:39 hrs.
Ripley Corp. efectuó una colocación de bonos corporativos en el mercado local por la suma de UF 3,5 millones -principalmente en el largo plazo-, equivalentes a US$ 140 millones, la que se materializó en dos series de bonos distintas. El proceso estuvo a cargo de Credicorp Capital y Banchile Citi.
La compañía colocó la Serie F por UF 2 millones, con vencimiento a 21 años y con una tasa de colocación de 3,49%. En tanto, la Serie D fue por UF 1,5 millones con vencimiento a 5 años, a una tasa de colocación de 2,45%. El total de la demanda fue 1,6 veces mayor al monto ofertado, superando los UF 5 millones.
Desde la empresa ligada a la familia Calderón indicaron que la emisión de bonos busca alargar la duración de los pasivos de Ripley Corp, en línea con el desarrollo de sus negocios retail, bancario e inmobiliario.
Rafael Ferrada, Gerente de Administración y Finanzas Corporativo, señaló que "estamos muy satisfechos con el resultado de esta colocación porque demuestra la confianza de los inversionistas en Ripley, en su sólida posición financiera así como en el plan de desarrollo de negocios que estamos implementando".
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.