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Publicado: Miércoles 16 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
SMU y los bancos acreedores alcanzaron ayer otro acuerdo de prórroga para eximir temporalmente al retailer de la mantención de clasificaciones de riesgo (conocido como waiver), luego de que la firma rompiera covenants de sus bonos que llevaron a las clasificadoras de riesgo a reducir su nota.
Esto, luego que la firma ligada a Álvaro Saieh, anunciara en julio pasado que detectó errores en la contabilidad de algunos arriendos, lo que llevó a aumentar pasivos y pérdidas al primer trimestre.
A través de un hecho esencial enviado anoche a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el conglomerado informó que el acuerdo de prórroga, que vencía ayer, se mantendrá hasta el 30 de octubre de este año.
La carta enviada al regulador de valores fue firmada por el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez. Esta es la tercera oportunidad en que el holding acuerda una ampliación de la suspensión de la clasificación con sus bancos acreedores.
Cabe recordar que el 24 de julio, la sociedad informó que el primer plazo vencía el 13 de septiembre. Luego, al llegar dicha fecha, SMU comunicó que el plazo se había ampliado hasta el martes 8 de octubre, que luego se extendió hasta ayer 15 y debió nuevamente ser aplazado ayer.
Luego de dar a conocer los errores contables, que elevaron sus pérdidas y sus pasivos, el Grupo Saieh ha estado inmerso en un plan de venta de activos para inyectar recursos a SMU y, así, acudir al aumento de capital por US$ 500 millones que propuso el controlador.
De esta cifra, Saieh debe aportar US$ 300 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.