Empresas
Sodimac inició road show ante colocación de bonos
Entre los asistentes estuvieron AFP, compañías de seguros, fondos mutuos, bancos, entre otros.
Por: | Publicado: Miércoles 14 de enero de 2009 a las 12:48 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Sodimac inició un road show
con inversionistas, en el marco de su próxima colocación de bonos por hasta 1,5 millón
de UF, equivalente a más de US$52 millones.
A la actividad asistieron más de 50
representantes de inversionistas interesados en adquirir los papeles,
entre ellos varias AFP, compañías de seguros de vida, fondos mutuos y bancos,
entre otros.
Los recursos que se obtengan con esta
operación, que se estima se concretará dentro de enero, se destinarán al prepago
de deuda de corto plazo.
El gerente corporativo de finanzas de
Sodimac, Daniel Lazo, explicó que "se están inscribiendo en la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS) dos emisiones. Una por un plazo de siete años en
pesos y otra a 21 años en unidades de fomento (UF), orientadas a perfiles de
inversionistas diferentes".
Por su parte, el gerente general
corporativo de Sodimac, Sandro Solari, explicó que "la confianza y solidez en Sodimac se ha reflejado en el interés que existe
en el mercado por nuestros papeles".
IM Trust S.A. Corredores de Bolsa es el asesor
financiero y agente colocador de la emisión, en tanto que el representante de
los tenedores de bonos será el Banco de Chile.
