Bono internacional de VTR por US$ 1.400 millones tendrá tasa de 6,87%
Se ubica por debajo del rango estimado de entre 7% y 7,25%.
Por: Por Sebastián Valdenegro
Publicado: Viernes 17 de enero de 2014 a las 12:28 hrs.
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VTR finalmente colocará a una tasa de 6,875% el bono internacional a 10 años que emitirá en la jornada de hoy, por un total de US$ 1.400 millones.
Así lo confirmaron operadores de mesa de dinero a Diario Financiero, quienes destacaron que el interés a cobrarle a la compañía se ubica por debajo de las estimaciones, que ubicaban la tasa en un rango entre 7% y 7,25%.
Durante la jornada de hoy se espera que se materialice la operación, que tiene como agentes colocadores a JPMorgan, BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Los fondos recaudados con la operación se destinarán a financiar obligaciones crediticias derivadas de la separación de VTR de su controladora Liberty Global, que buscaría crear una empresa independiente desde donde se gestionaría la empresa de telecomunicaciones chilena.
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