VTR finalmente colocará a una tasa de 6,875% el bono internacional a 10 años que emitirá en la jornada de hoy, por un total de US$ 1.400 millones.
Así lo confirmaron operadores de mesa de dinero a Diario Financiero, quienes destacaron que el interés a cobrarle a la compañía se ubica por debajo de las estimaciones, que ubicaban la tasa en un rango entre 7% y 7,25%.
Durante la jornada de hoy se espera que se materialice la operación, que tiene como agentes colocadores a JPMorgan, BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Los fondos recaudados con la operación se destinarán a financiar obligaciones crediticias derivadas de la separación de VTR de su controladora Liberty Global, que buscaría crear una empresa independiente desde donde se gestionaría la empresa de telecomunicaciones chilena.