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Alto contrasteEntel coloca bonos en el mercado internacional por US$ 800 millones
Recursos se destinarán para prepago de deuda y financiamiento de inversiones.
ENTELEntel informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que colocó bonos, en el mercado internacional, por US$ 800 millones. Estos fueron puestos con un plazo de vencimiento promedio de 11,5 años y a una tasa de 4,78%.
La colocación de bonos 144A/RegS se llevó a cabo tras la realización de un roda show internacional con potenciales inversionistas en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Boston y Nueva York.
La emisión fue calificada con categoría Baa2 por Moody's, BBB por S&P y BBB+ por Fitch Ratings.
Los recursos recaudados con la operación se destinarán principalmente al prepago de deuda y financiamiento del plan de inversiones de la compañía.
El gerente de finanzas y control de gestión de Entel, Felipe Ureta, destacó que los resultados obtenidos por la operación reflejan el alto interés de los inversionistas durante el proceso de road show. "Estamos muy contentos por el éxito que tuvo nuestra segunda colocación internacional de bonos. Esto demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra compañía, sustentada en una consistente estrategia de negocios, una sólida posición financiera y una importante capacidad de generación de caja", resaltó.
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