Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Empresas

Tenedores aprueban cambios a bonos de Supermercados del Sur

Entre otras cosas se flexibilizó el indicador de Ebitda/ gastos financieros.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 7 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.

por maximiliano villena 

 La homologación de las características de los bonos de Supermercados del Sur (SdS) a los de SMU y la flexibilización de algunos de los covenants, fueron los principales cambios aprobados en la junta de tenedores.

Según el director ejecutivo de Celfin, Gonzalo Ferrer, uno de los acuerdos importantes fue la aprobación de la solicitud hecha por parte de SMU para flexibilizar el indicador de Ebitda/ gastos financieros, que es uno de los índices que anteriormente había llevado a SdS a caer en default. “Esta flexbibilización es transitoria, y tiene una duración de máximo dos años”, apunta.

Además, el ejecutivo de Celfin explica que habían algunos covenants que generaban la obligación de mantener marcas, en el caso de SdS, por ejemplo, de preservar Bigger, lo que fue cambiado a la misma cláusula que está en los contratos de los bonos de SMU, que es Unimarc; así como la obligación de preservar la propiedad sobre algunas sociedades, lo que también se homologó a lo existente en los bonos de SMU.

Las tasas y plazos de los instrumentos de deuda de SdS, no sufrieron modificaciones.

A la fecha, Supermercados del Sur mantiene cuatro series de bonos emitidas, por un monto total de UF 3 millones, es decir, US$ 133,5 millones.

Ya en agosto las clasificadoras habían bajado las notas de los papeles de SdS, y la Comisión Clasificadora de Riesgo, entidad que autoriza la inversión en instrumentos por parte de AFP y fondos mutuos, había rechazado los rating de los papeles de la sociedad.  Para Gonzalo Ferrer, “el apoyo demuestra la confianza en el emisor, SMU. Otro punto relevante es que hoy la compañía pasa a ser un emisor mucho más sólido y competitivo, y lo transforma en una de las principales firmas de supermercados de Chile”, señaló.

El miércoles pasado la CCR solicitó a SMU una clasificación de riesgo adicional a las vigentes, de sus líneas de bonos.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Feller Rate eleva clasificaciones de crédito de Latam Airlines con perspectiva positiva</p>

Feller Rate eleva clasificaciones de crédito de Latam Airlines con perspectiva positiva

<p>CleanTech Lithium insiste por su CEOL en Laguna Verde y presenta reposición ante Minería</p>

CleanTech Lithium insiste por su CEOL en Laguna Verde y presenta reposición ante Minería

<p>Dominga: Primer Tribunal Ambiental solicita al TC rechazar contienda de competencias presentada por el SEA</p>

Dominga: Primer Tribunal Ambiental solicita al TC rechazar contienda de competencias presentada por el SEA

<p>La red de trenes quedó inhabilitada en las largas horas que duró el blackout. Fotos: Reuters</p>

España vive el peor apagón de su historia y logra reponer el servicio tras recurrir a Francia y Marruecos

LO MÁS LEÍDO

1

Empresas

Vuelco en caso plantas de litio: Embajada de China entra en acción y asegura que BYD y Tsingshan mantendrán la inversión en el país

2

Empresas

Nuevo giro en Dominga: SEA de Coquimbo cambia estado del proyecto de "Rechazado" a "Aprobado"

3

Economía y Política

Senado aprueba por unanimidad tasa hipotecaria para adquisición de viviendas nuevas

4

Mercados

AFP logran instalar 15 directores en las juntas de accionistas y en tres empresas consiguen dos sillas

5

Economía y Política

IPC de abril sorprende con un alza menor a lo esperado y la inflación en 12 meses se modera a 4,5%

6

Empresas

Dueños de multitienda Corona presentan nueva propuesta de reorganización: plantean inyección de $ 24 mil millones

7

Mercados

Medneo: la empresa de salud alemana en reorganización que golpeó a un fondo de LarrainVial Activos

8

Empresas

Falabella y su posible recuperación del grado de inversión: "¿Qué falta de nuestro lado? Yo diría que nada”

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

VER MÁS

DF SUD

Sistema robusto, distribución débil: los puntos ciegos que podrían detonar un gran apagón en Perú

DF SUD

Colombiana Nutresa emite bono por US$ 2.000 millones y se convierte en la mayor colocación privada en la historia del país

DF SUD

Tijeritas acelera su plan de expansión: invertirá US$ 200 mil en locales propios en Chile y busca nuevos franquiciados en América Latina

VER MÁS

DF MAS

Los 100 días de Trump: cinco claves para los inversionistas

Coffee break

Distribuidores de casas modulares de Tecno Fast se fusionan

Coffee break

El exclusivo seminario de LarrainVial en Ciudad de México

Innovación y Startups Construcción Somos Financieras Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos

Equipo de Poliglota.

Innovación y Startups

Poliglota cierra ronda a través de Broota para llegar al mercado hispano en EEUU

La edtech de idiomas online, busca escalar su modelo B2B en México y fortalecer su plataforma con nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Juan José Soto (CEO) y Philipp Grothaus (CTO), de DeepTalk.

Innovación y Startups

DeepTalk lanza asistente de IA para que oncólogos puedan estar al día en casos y tratamientos de cáncer

El Senado fijó como plazo el 29 de mayo para presentar indicaciones.

Innovación y Startups

Senado aprueba en general proyecto de ley que busca facilitar la creación de empresas en universidades

Holger Paulmann, Ingrid Antonijevic y José Miguel Benavente.

Innovación y Startups

Icare crea mesas público-privadas para generar propuestas en I+D e innovación para los presidenciables

El proyecto de resolución fue aprobado por 128 votos a favor y seis abstenciones. Foto: Cámara de Diputados

Innovación y Startups

Diputados solicitan a Presidente Boric impulsar una agenda prostartups y economía digital

Equipo de Poliglota.

Innovación y Startups

Poliglota cierra ronda a través de Broota para llegar al mercado hispano en EEUU

Juan José Soto (CEO) y Philipp Grothaus (CTO), de DeepTalk.

Innovación y Startups

DeepTalk lanza asistente de IA para que oncólogos puedan estar al día en casos y tratamientos de cáncer

El Senado fijó como plazo el 29 de mayo para presentar indicaciones.

Innovación y Startups

Senado aprueba en general proyecto de ley que busca facilitar la creación de empresas en universidades

Holger Paulmann, Ingrid Antonijevic y José Miguel Benavente.

Innovación y Startups

Icare crea mesas público-privadas para generar propuestas en I+D e innovación para los presidenciables

El proyecto de resolución fue aprobado por 128 votos a favor y seis abstenciones. Foto: Cámara de Diputados

Innovación y Startups

Diputados solicitan a Presidente Boric impulsar una agenda prostartups y economía digital

Foto: Julio Castro

Déficit de personal capacitado en las Seremi de Vivienda amenaza implementación de ley para agilizar permisos de construcción

Un informe reveló que solo un tercio del personal clave está preparado para asumir las responsabilidades que impone la legislación.

Desde bares hasta una reconocida tienda de cosméticos: Aeropuerto de Santiago abrirá 41 nuevos espacios comerciales en 2025

Desde bares hasta una reconocida tienda de cosméticos: Aeropuerto de Santiago abrirá 41 nuevos espacios comerciales en 2025

Rechazan recurso de amparo de inmobiliaria con edificio fantasma en Estación Central: privado sugiere su “condena de muerte”

Rechazan recurso de amparo de inmobiliaria con edificio fantasma en Estación Central: privado sugiere su “condena de muerte”

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Foto: Julio Castro

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Foto: Julio Castro

Déficit de personal capacitado en las Seremi de Vivienda amenaza implementación de ley para agilizar permisos de construcción

Desde bares hasta una reconocida tienda de cosméticos: Aeropuerto de Santiago abrirá 41 nuevos espacios comerciales en 2025

Desde bares hasta una reconocida tienda de cosméticos: Aeropuerto de Santiago abrirá 41 nuevos espacios comerciales en 2025

Rechazan recurso de amparo de inmobiliaria con edificio fantasma en Estación Central: privado sugiere su “condena de muerte”

Rechazan recurso de amparo de inmobiliaria con edificio fantasma en Estación Central: privado sugiere su “condena de muerte”

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Foto: Julio Castro

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

La segunda versión de la encuesta mostró que la mayoría de las empresas se aproxima al tema solo desde lo legal, y que las industrias más avanzadas son asesorías y servicios, y la minería.

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

No solo está en juego la presidencia: los rostros sindicales que competirán en las elecciones de la CUT

Laboral & Personas

No solo está en juego la presidencia: los rostros sindicales que competirán en las elecciones de la CUT

De acuerdo a información oficial de la CUT, en los próximos comicios -que son con sistema de votación universal, participarán 254.126 trabajadores afiliados.

Foto: Julio Castro

Laboral & Personas

Los salarios de los trabajadores vuelven a registrar alzas en marzo y contabilizan 25 meses de crecimiento

Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

Los nombres que compiten para ingresar al consejo electivo de la Sofofa

Desarrollo profesional, liderazgo y relación entre equipos: temas prioritarios para trabajadores locales

Laboral & Personas

Desarrollo profesional, liderazgo y relación entre equipos: temas prioritarios para trabajadores locales

Foto: Aton

Laboral & Personas

Los cambios que hizo el Gobierno al reglamento para calificar a las empresas sin derecho a huelga

No solo está en juego la presidencia: los rostros sindicales que competirán en las elecciones de la CUT

Laboral & Personas

No solo está en juego la presidencia: los rostros sindicales que competirán en las elecciones de la CUT

Foto: Julio Castro

Laboral & Personas

Los salarios de los trabajadores vuelven a registrar alzas en marzo y contabilizan 25 meses de crecimiento

Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

Los nombres que compiten para ingresar al consejo electivo de la Sofofa

Desarrollo profesional, liderazgo y relación entre equipos: temas prioritarios para trabajadores locales

Laboral & Personas

Desarrollo profesional, liderazgo y relación entre equipos: temas prioritarios para trabajadores locales

Foto: Aton

Laboral & Personas

Los cambios que hizo el Gobierno al reglamento para calificar a las empresas sin derecho a huelga

Fotos: Rodolfo Jara y Archivo

Fondos de Inversión

Medneo: la empresa de salud alemana en reorganización que golpeó a un fondo de LarrainVial Activos

Previo a entrar al símil del Capítulo 11 en Alemania, había vendido parte de su negocio para saldar deudas. Su valor cuota ha caído un 94% desde el inicio de sus operaciones.

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: execonomista de AGF y aportantes sufren revés en Corte de Apelaciones por liquidación anticipada de fondo Leasing

El socio de Ameris Capital, Martín Figueroa (izquierda), y el cofundador de Manutara Ventures, Cristián Olea (derecha).

Fondos de Inversión

Ameris y Manutara sellan alianza e inician roadshow de fondo público de capital de riesgo para institucionales

La presidenta de la CMF, Solange Berstein. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Azul Azul es la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile. Foto: PhotoSport

Fondos de Inversión

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Fotos: Rodolfo Jara y Archivo

Fondos de Inversión

Medneo: la empresa de salud alemana en reorganización que golpeó a un fondo de LarrainVial Activos

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: execonomista de AGF y aportantes sufren revés en Corte de Apelaciones por liquidación anticipada de fondo Leasing

El socio de Ameris Capital, Martín Figueroa (izquierda), y el cofundador de Manutara Ventures, Cristián Olea (derecha).

Fondos de Inversión

Ameris y Manutara sellan alianza e inician roadshow de fondo público de capital de riesgo para institucionales

La presidenta de la CMF, Solange Berstein. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Azul Azul es la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile. Foto: PhotoSport

Fondos de Inversión

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Barros & Errázuriz nombra a Diego Ovalle como nuevo socio

Barros & Errázuriz nombra a Diego Ovalle como nuevo socio

Luis Prieto junto a Jorge Bermúdez. Foto: Pablina Salinas

La fórmula de la dupla Bermúdez-Prieto: “Tenemos la temperatura de cómo funciona el Estado”

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

Barros & Errázuriz nombra a Diego Ovalle como nuevo socio

Barros & Errázuriz nombra a Diego Ovalle como nuevo socio

Luis Prieto junto a Jorge Bermúdez. Foto: Pablina Salinas

La fórmula de la dupla Bermúdez-Prieto: “Tenemos la temperatura de cómo funciona el Estado”

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

VER MÁS

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Hay personas que buscan ir un paso más allá. Ellos son "Perfeccionistas".

Diario Financiero y Casa Barros te invitan a ver aquí la entrevista a Eliana Busch, deportista chilena, record mundial en natación senior

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Atención las organizaciones sociales y comunitarias del país

Patronicador

Patrocina: Santander

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Hay personas que buscan ir un paso más allá. Ellos son "Perfeccionistas".

Diario Financiero y Casa Barros te invitan a ver aquí la entrevista a Eliana Busch, deportista chilena, record mundial en natación senior

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Atención las organizaciones sociales y comunitarias del país

Banco Santander lanza sus Fondos Concursables

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Informe AHK Chile, cámara alemana 2025

Packaging innovation award

Día internacional de concienciación sobre el ruido

Informe AHK Chile, cámara alemana 2025

Packaging innovation award

Día internacional de concienciación sobre el ruido

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario