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Tenedores de bonos de Warner Bros Discovery aprueban acuerdo de deuda

El grupo de medios redujo su deuda en US$ 36 mil millones antes de su plan de división en dos compañías.

Por: W. Schmitt y S. Indap

Publicado: Martes 17 de junio de 2025 a las 04:00 hrs.

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Foto: Bloomberg

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Los tenedores de bonos de Warner Bros Discovery (WBD) aprobaron una estructuración de deuda que sustenta la desintegración del gigante de los medios, lo que representa una inusual victoria para el director ejecutivo de la compañía, David Zaslav.

El complejo acuerdo, anunciado la semana pasada, exigió un acuerdo entre WBD y sus acreedores, en el que la compañía pactó recomprar más de US$ 14 mil millones de los US$ 36 mil millones en bonos del grupo con una ligera prima sobre los precios actuales del mercado, pero por debajo de 100 centavos por dólar en algunos casos.

A cambio, los tenedores de bonos participantes consintieron en flexibilizar las restricciones existentes para la venta de nueva deuda y acordaron abstenerse de exigir el reembolso inmediato si las compañías se vendieran en el futuro.

Los resultados publicados por WBD este lunes mostraron que la gran mayoría de los tenedores de bonos aceptaron dar su consentimiento a los cambios solicitados por WBD en los términos contractuales de la deuda.

Los términos de la reestructuración de la deuda se anunciaron el 9 de junio, coincidiendo con el plan de WBD de separar sus negocios de streaming y estudios, como HBO, de sus cadenas de televisión por cable, como CNN y Turner. La compañía fijó como fecha límite las 17:00, hora de Nueva York, del viernes pasado para que los tenedores de bonos cumplieran. Esto ocurrió menos de una semana después de anunciar la compleja recompra, que, según la compañía, daría a las dos nuevas compañías mayor flexibilidad operativa cuando se concrete la escisión en 2026.

WBD se ha visto afectada por una pesada carga de deuda que ha contribuido a la caída de sus acciones de más de 60% desde que se cerró la fusión de Time Warner y Discovery hace tres años. Su capitalización bursátil asciende actualmente a US$ 25 mil millones, aunque su carga de deuda es aproximadamente un tercio inferior a la de US$ 55 mil millones que soportaba al cierre de la operación en 2022.

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