Elliott Investment Management y Vista Equity Partners están cerca de llegar a un acuerdo para adquirir el fabricante de software Citrix Systems Inc. por alrededor de US$ 13 mil millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Las firmas de inversión están cerca de llegar a un acuerdo para comprar Citrix por alrededor de US$ 104 por acción, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. La transacción podría anunciarse tan pronto como este mismo lunes, dijeron las personas.
Las acciones de Citrix, con sede en Fort Lauderdale, Florida, cayeron alrededor de un 3,5% durante las operaciones previas a la comercialización en Nueva York el lunes. La acción cerró a US$ 105,55 el viernes, lo que le dio a la empresa un valor de mercado de unos US$ 13.200 millones.
Citrix fabrica software que los trabajadores utilizan para iniciar sesión virtualmente en sus programas corporativos, una categoría de producto en la que se confió ampliamente durante la pandemia, ya que las empresas buscaban formas rápidas de mantener a las fuerzas de trabajo remotas conectadas a las operaciones centrales.
Muchos ahora están planeando configuraciones híbridas permanentes para el trabajo en el hogar y la oficina, lo que se espera que haga crecer el mercado de herramientas que ayuden a que esto sea perfecto.
Un acuerdo con Citrix coronaría el mes más grande de la historia para acuerdos de software y seguiría un año desenfrenado en el que las firmas de capital privado y los compradores estratégicos persiguieron objetivos.
El valor de las transacciones en el sector alcanzó un récord de US$ 674 mil millones en 2021, casi el doble del máximo anual anterior, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Los valores han subido un 144% este año, impulsados por la gigantesca adquisición por parte de Microsoft Corp. de la editorial de videojuegos Activision Blizzard Inc. por 69.000 millones de dólares, según muestran los datos.
No se ha tomado una decisión final y el momento y el precio de un acuerdo aún podrían cambiar, dijeron las personas. Los representantes de Elliott, Vista y Citrix no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios fuera del horario comercial habitual.
Citrix intentó anteriormente venderse a sí mismo en 2017 solo para ver discusiones con compradores potenciales, incluidos Bain Capital y Thoma Bravo, que se estancaron sobre la valoración, dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento.
Bloomberg News informó por primera vez en diciembre que Elliott y Vista estaban considerando una oferta conjunta por Citrix, que ha estado explorando una venta. La acción había cerrado a US$ 83,65 el día anterior a ese informe. Las consideraciones de venta de Citrix se produjeron cuando Elliott adquirió una participación del 10% en la empresa, la segunda vez que invierte en el fabricante de software para el lugar de trabajo.
Los prestamistas armaron un paquete de financiamiento que podría conducir a alrededor de US$ 14 mil millones en bonos y préstamos para financiar una posible compra, informó Bloomberg News.
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