El mercado de pagos internacionales vivió ayer el anuncio del acuerdo más caro en su historia, cuando la estadounidense Fidelity National Infrmation Serivces (conocida como FIS) informó que adquirirá a Worldpay por US$ 34 mil millones, creando uno de los mayores proveedores de infraestructura para la industria bancaria.
La operación ocurre en momentos de consolidación para el sector. La propia Worldpay -originaria del Reino Unido, donde llegó a convertirse en la principal firma de pagos- ya había sido adquirida por la también estadounidense Vantiv en US$ 10.400 millones, una operación que terminó de concretarse apenas el año pasado.
“En nuestra industria rápidamente cambiante, la escala importa”, dijo el presidente y CEO de FIS, Gary Norcross, en un comunicado. La firma prevé que la fusión genere sinergias que produzcan ganancias adicionales de unos US$ 700 millones en tres años, en base a ahorro de costos y ventas cruzadas.
El sector vive un período de fuertes movimientos, con la irrupción de actores que van desde startups hasta Apple Pay. En enero, otra grande de la industria, First Data, fue adquirida por Fiserv por US$ 22 mil millones.
“Las organizaciones de todos tipos y tamaños están buscando formas nuevas de crear mejores experiencias y aumentar su participación”, señalaron Worldpay y FIS en un comunicado conjunto.
A las fusiones se suman los anuncios de ofertas públicas iniciales, como la que realizará en abril la italiana Nexi, apuntando a recaudar unos 2.7oo millones de euros (US$ 3.100 millones) según fuentes consultadas por Bloomberg. Network International, su rival de los Emiratos Árabes, hará lo propio en Londres dentro de las próximas semanas, siguiendo los pasos de Adyen el año pasado, cuya OPI estuvo entre las de mejor desempeño del período.
Analistas prevén que las operaciones continúen. Lisa Ellis, de MoffettNathanson, ve una potencial fusión de Global Payments y Total System Services. Esta última también podría ser objeto de ofertas por parte de Chase Paymentech, la única de las grandes del sector que aún es propiedad de un banco.
Riesgos y oportunidades
El acuerdo con FIS valora a Worldpay en unos US$ 43 mil millones incluyendo deuda y ofrece a los accionistas 0,92 título de la estadounidense y US$ 11 por papel, un premio de cerca de 13% en referencia al valor de cierre de la semana pasada. Con ello, los inversionistas de la primera serán dueños de cerca de 57% de la firma combinada, mientras el restante 43% quedará en manos de los de la segunda.
Pero la empresa que resulte del acuerdo también estará entre las más endeudadas del sector: FIS planea conseguir préstamos por cerca de US$ 11 mil millones para financiar la transacción, además de hacerse de la deuda de unos US$ 8 mil millones que arrastra Worldpay.
Las acciones de Worldpay llegaron a subir cerca de 11% tras el anuncio, mientras las de FIS no vieron efecto distinguible.
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