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Credit Suisse elige a Morgan Stanley y al Royal Bank of Canada para un posible aumento de capital

Discusiones respaldan los esfuerzos para deshacerse de algunas áreas del negocio, que probablemente incluyan gran parte de la banca de inversión y, potencialmente, la gestión de activos en los EEUU.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 18 de octubre de 2022 a las 15:00 hrs.

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Credit Suisse

Morgan Stanley

Faltando poco más de una semana para la presentación de su plan de recuperación crítico, los ejecutivos de Credit Suisse Group están investigando todos los rincones del negocio en busca de formas de recaudar fondos y preparándose para recurrir a inversores externos en caso de que necesiten más.

El banco con sede en Zúrich está trabajando con Royal Bank of Canada y Morgan Stanley en un posible aumento de capital, en caso de que necesite recaudar fondos para su reestructuración, según personas familiarizadas con el asunto. Esas discusiones respaldan los esfuerzos para deshacerse de algunas áreas del negocio, que probablemente incluyan gran parte de la banca de inversión y, potencialmente, la gestión de activos en los EEUU.

Un aumento de capital, que el banco está explorando bajo el nombre de "Proyecto Ghana", podría ocurrir después del anuncio formal de reestructuración del banco el 27 de octubre, dijeron las personas.

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Antecedentes en el banco

Después de años de escándalos y pérdidas multimillonarias, los inversionistas tienen poca certeza sobre lo que le costará al presidente ejecutivo, Ulrich Koerner, restaurar la confianza en la histórica firma suiza.

Las estimaciones de los analistas han oscilado entre US$ 4 mil millones y hasta US$ 8 mil millones, aunque los ejecutivos pueden intentar mantener la cifra inicialmente más baja en un momento de mercados volátiles y valoraciones deprimidas.

Si Credit Suisse apretara el gatillo de un aumento de capital, probablemente buscaría al menos US$ 2 mil millones para cubrir la reestructuración y cualquier pérdida operativa en los próximos dos años a medida que gira el negocio, dijeron las personas.

"Es necesario tapar un 'agujero' de capital de 6 mil millones de francos para reestructurar las operaciones, absorber los requisitos reglamentarios, respaldar el crecimiento y amortiguar lo desconocido", escribieron en una nota los analistas de KBW, incluido Tom Hallett. “No creemos que esto sea posible únicamente a través de la venta de activos, particularmente en el entorno actual”.

El analista de Goldman Sachs Group, Chris Hallam, dijo la semana pasada que el banco podría enfrentar un déficit de capital de al menos 4mil millones de francos suizos para pagar su reestructuración en un momento en que la generación de capital ha sido silenciada.

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Mercado e inversionistas

Morgan Stanley, Royal Bank of Canada y Credit Suisse se negaron a comentar. Las acciones de Credit Suisse subieron hasta un 4,3% este martes y subieron un 1,8% a 4,62 francos suizos a las 17:25 en Zúrich, lo que sugiere que los inversionistas pueden ver un aumento de capital como menos dilutivo de lo que algunos esperaban.

Credit Suisse ya se ha comunicado con la Autoridad de Inversiones de Qatar y otros para evaluar el interés en una posible inyección de capital, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.

Otros fondos de Medio Oriente, como Mubadala Investment de Abu Dhabi y el fondo de inversión pública de Arabia Saudita, están sopesando si invertir dinero en su brazo de banca de inversión u otros negocios. Credit Suisse ha contado durante mucho tiempo con inversionistas adinerados de Medio Oriente como principales accionistas, incluidos QIA y Olayan Group de Arabia Saudita.

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