El banco de inversión estadounidense va a vender US$ 12.000
millones en deuda apalancada y bonos a un consorcio de firmas de capital
riesgo, según adelantan hoy 'Financial Times' y 'New York Times'.
La firmas de capital riesgo que aliviarán el maltrecho
balance de Citigroup con esta operación son Apollo Management, TPG y Blackstone
Group. La primera se quedará con la mitad de los préstamos, mientras que TPG y
Blackstone se repartirán la parte restante.
Las tres sociedades pagarán entre 80 y 85 centavos por
los préstamos de Citigroup. Según el índice de deuda apalancada de Credit
Suisse, ésta cotiza en una media de 87,36 centavos, frente a los 100,11
centavos de febrero.
Citigroup incurrió en esta deuda para ayudar a
financiar el boom de operaciones corporativas con financiación apalancada. Este
tipo de operaciones ha dejado a las entidades de Wall Street un gran volumen de
deuda no deseada tras la crisis crediticia desatada el pasado verano por las
'subprime'.
Con parte de la deuda que comprarán las firmas de
capital riesgo se financiaron las adquisiciones de Harrah's, Alltel y TXU,
entre otras.