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Citigroup vende US$ 12.000 millones de deuda y bonos al capital riesgo
Los fondos que aliviarán el balance de Citigroup son Apollo Management, TPG y Blackstone Group.
Por: | Publicado: Miércoles 9 de abril de 2008 a las 08:18 hrs.
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El banco de inversión estadounidense va a vender US$ 12.000 millones en deuda apalancada y bonos a un consorcio de firmas de capital riesgo, según adelantan hoy 'Financial Times' y 'New York Times'.
La firmas de capital riesgo que aliviarán el maltrecho balance de Citigroup con esta operación son Apollo Management, TPG y Blackstone Group. La primera se quedará con la mitad de los préstamos, mientras que TPG y Blackstone se repartirán la parte restante.
Las tres sociedades pagarán entre 80 y 85 centavos por los préstamos de Citigroup. Según el índice de deuda apalancada de Credit Suisse, ésta cotiza en una media de 87,36 centavos, frente a los 100,11 centavos de febrero.
Citigroup incurrió en esta deuda para ayudar a financiar el boom de operaciones corporativas con financiación apalancada. Este tipo de operaciones ha dejado a las entidades de Wall Street un gran volumen de deuda no deseada tras la crisis crediticia desatada el pasado verano por las 'subprime'.
Con parte de la deuda que comprarán las firmas de capital riesgo se financiaron las adquisiciones de Harrah's, Alltel y TXU, entre otras.
