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REGÍSTRATE AQUÍEl instrumento tuvo una clasificación de BBB+ por Fitch, la primera colocación con esta nota durante este año.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 24 de junio de 2010 a las 14:28 hrs.
Santander GBM junto a IM Trust colocaron hoy dos series de
bonos de Enjoy S.A, por un total de UF 3 millones (cerca de US$ 118 millones al
tipo de cambio de hoy).
El instrumento tuvo una clasificación de BBB+/A- por Fitch Ratings e ICR,
respectivamente, representando la primera colocación de una compañía con esta nota
durante este año.
En el primer remate holandés, se colocaron UF 1 millón de la
serie A, a un plazo de 5 años, con 3 años de gracia y duration de 3,94 años
(equivalente a un BCU-5). La tasa de colocación fue de 3,94%, 27 puntos básicos
por debajo de la tasa de inscripción, lo cual representa un spread de 150 pbs
sobre el BCU-5.
En el segundo, se llevó a cabo la colocación de UF 2
millones de la serie C (BENJO-C), a 14 años plazo, con 7 años de gracia y duration
de 8,48 años (equivalente a un BCU-10). La tasa de colocación fue de 4,59%, 33
puntos básicos por debajo de la tasa de inscripción, lo cual representa un
spread de 167 pbs sobre el BCU-10.
Ambas series recibieron una importante demanda de una amplia
gama de inversionistas, lo que refleja el fuerte apetito por los instrumentos
este emisor, sostuvo Santander GBM.
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