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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLa transacción por los bonos por UF 3.000.000 fue encabezada por IM Trust y BBVA.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 7 de enero de 2009 a las 17:56 hrs.
Masisa, el
mayor productor de tableros para muebles de America Latina, colocó hoy bonos por
US$100 millones y con ello completó un plan de
fortalecimiento financiero para afrontar sus próximos desafíos.
La emisión, compuesta por una única
serie a 21 años plazo y 10 de gracia, se colocó a una tasa anual de 6,42%, con
un spread de 320 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco
Central.
Enrique Cibié, gerente general corporativo de Masisa, manifestó su satisfacción con el resultado de la
operación y señaló que están comprometidos con mantener el Investment Grade de
la compañía.
"A mediados de año iniciamos un
importante plan de fortalecimiento financiero a fin de
reducir la deuda financiera de la compañía y mejorar su perfil de vencimientos.
Este plan apuntaba a obtener recursos financieros de largo plazo a través de un
aumento de capital de US$100 millones; una suscripción de créditos bancarios
sindicados por otros US$ 100 millones; la colocación de estos bonos por US$ 100
millones; la venta de activos prescindibles en Brasil por US$ 70 millones; y la
reducción de los pasivos financieros en Venezuela por US$ 65 millones, todo lo
cual suma US$ 435 millones", señaló.
Cabe
destacar que con este plan de fortalecimiento financiero, a marzo de 2009 la
compañía habrá reducido sus pasivos en aproximadamente un 30% respecto de
septiembre de 2008 y tendrá la totalidad de su deuda estructurada toda a largo
plazo.
Cibié además
agregó que esta colocación refleja la buena percepción que tiene el mercado
sobre las perspectivas de la compañía.
Por otro lado, los agentes
colocadores, Carlos Valdivieso por IM Trust y Mario Duque por BBVA manifestaron
que la operación "fue muy desafiante, debido a que es el primer bono de riesgo A
que se coloca en el mercado después de la crisis de septiembre pasado. Estamos
contentos de que la demanda de los inversionistas haya superado la oferta en más
de un 10%, ya que refleja la solidez del mercado local en un contexto de alta
volatilidad, lo que abre la oportunidad para empresas de riesgo similar de
financiarse en condiciones de plazo muy atractivas en el mercado local de
bonos".
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Según estimaciones de la compañía, el modelo genera además ahorros en costos de construcción cercanos a 30% por metro cuadrado respecto del esquema tradicional. El proyecto clínico tiene un costo de $ 556 millones.
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
Por 25 votos contra 22, la Sala aprobó una indicación que establece que los menores de dos años serán los titulares del derecho. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió que este corresponde a la persona trabajadora y, tras la votación, formuló reserva de constitucionalidad.
La compañía estadounidense de investigación y desarrollo aplicada a IA para industrias como el cine y la publicidad adquirió la francesa Kinetix, una firma especializada en investigación de modelos en 3D.
El recinto médico tiene más de 10.500 metros cuadrados construidos y su operación permitirá fortalecer la red asistencial de la zona, pues cuenta con 94 camas de hospitalización, además de servicios de urgencia y equipamiento de diagnóstico apoyado por Inteligencia Artificial.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.