Masisa coloca bono por US$ 100 millones

Masisa, el mayor productor de tableros para muebles de America Latina, colocó hoy bonos por US$100 millones y con ello completó un plan de fortalecimiento financiero para afrontar sus próximos desafíos.

La emisión, compuesta por una única serie a 21 años plazo y 10 de gracia, se colocó a una tasa anual de 6,42%, con un spread de 320 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco Central.

Enrique Cibié, gerente general corporativo de Masisa, manifestó su satisfacción con el resultado de la operación y señaló que están comprometidos con mantener el Investment Grade de la compañía.

"A mediados de año iniciamos un importante plan de fortalecimiento financiero a fin de reducir la deuda financiera de la compañía y mejorar su perfil de vencimientos. Este plan apuntaba a obtener recursos financieros de largo plazo a través de un aumento de capital de US$100 millones; una suscripción de créditos bancarios sindicados por otros US$ 100 millones; la colocación de estos bonos por US$ 100 millones; la venta de activos prescindibles en Brasil por US$ 70 millones; y la reducción de los pasivos financieros en Venezuela por US$ 65 millones, todo lo cual suma US$ 435 millones", señaló.

Cabe destacar que con este plan de fortalecimiento financiero, a marzo de 2009 la compañía habrá reducido sus pasivos en aproximadamente un 30% respecto de septiembre de 2008 y tendrá la totalidad de su deuda estructurada toda a largo plazo.

Cibié además agregó que esta colocación refleja la buena percepción que tiene el mercado sobre las perspectivas de la compañía.

Por otro lado, los agentes colocadores, Carlos Valdivieso por IM Trust y Mario Duque por BBVA manifestaron que la operación "fue muy desafiante, debido a que es el primer bono de riesgo A que se coloca en el mercado después de la crisis de septiembre pasado. Estamos contentos de que la demanda de los inversionistas haya superado la oferta en más de un 10%, ya que refleja la solidez del mercado local en un contexto de alta volatilidad, lo que abre la oportunidad para empresas de riesgo similar de financiarse en condiciones de plazo muy atractivas en el mercado local de bonos".