Mercados
Masisa coloca bono por US$ 100 millones
La transacción por los bonos por UF 3.000.000 fue encabezada por IM Trust y BBVA.
Por: | Publicado: Miércoles 7 de enero de 2009 a las 17:56 hrs.
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Masisa, el
mayor productor de tableros para muebles de America Latina, colocó hoy bonos por
US$100 millones y con ello completó un plan de
fortalecimiento financiero para afrontar sus próximos desafíos.
La emisión, compuesta por una única
serie a 21 años plazo y 10 de gracia, se colocó a una tasa anual de 6,42%, con
un spread de 320 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco
Central.
Enrique Cibié, gerente general corporativo de Masisa, manifestó su satisfacción con el resultado de la
operación y señaló que están comprometidos con mantener el Investment Grade de
la compañía.
"A mediados de año iniciamos un
importante plan de fortalecimiento financiero a fin de
reducir la deuda financiera de la compañía y mejorar su perfil de vencimientos.
Este plan apuntaba a obtener recursos financieros de largo plazo a través de un
aumento de capital de US$100 millones; una suscripción de créditos bancarios
sindicados por otros US$ 100 millones; la colocación de estos bonos por US$ 100
millones; la venta de activos prescindibles en Brasil por US$ 70 millones; y la
reducción de los pasivos financieros en Venezuela por US$ 65 millones, todo lo
cual suma US$ 435 millones", señaló.
Cabe
destacar que con este plan de fortalecimiento financiero, a marzo de 2009 la
compañía habrá reducido sus pasivos en aproximadamente un 30% respecto de
septiembre de 2008 y tendrá la totalidad de su deuda estructurada toda a largo
plazo.
Cibié además
agregó que esta colocación refleja la buena percepción que tiene el mercado
sobre las perspectivas de la compañía.
Por otro lado, los agentes
colocadores, Carlos Valdivieso por IM Trust y Mario Duque por BBVA manifestaron
que la operación "fue muy desafiante, debido a que es el primer bono de riesgo A
que se coloca en el mercado después de la crisis de septiembre pasado. Estamos
contentos de que la demanda de los inversionistas haya superado la oferta en más
de un 10%, ya que refleja la solidez del mercado local en un contexto de alta
volatilidad, lo que abre la oportunidad para empresas de riesgo similar de
financiarse en condiciones de plazo muy atractivas en el mercado local de
bonos".
