La estabilidad que muestra América Latina, en especial en comparación a la turbulencia especialmente Europa, han vuelto su mercado de bonos de un lugar atractivo para invertir.
A la colocación del BCI de hace un mes, que totalizó US$ 165 millones y que se replicaría por un monto similar el primer semestre del próximo año, se sumó ayer la operación del Banco de Chile, que corresponde a un bono por US$ 110 millones a tres años, con una tasa de colocación de entre 50 a 60 puntos base sobre la tasa de referencia local en México, TIIE.
La colocación se enmarca en un programa inscrito por el Banco de Chile en el mercado mexicano por el equivalente en moneda local a US$ 750 millones, aproximadamente. El objetivo de la operación es diversificar las fuentes de financiamiento del Banco de Chile.
Aunque la operación se esperaba hace algún tiempo, se produjo un retraso en la colocación por asuntos regulatorios. El bono, cuyos agentes colocadores fueron Banemex y JPMorgan, ya había sido calificado por Fitch Ratings en AAA.
Otra de las empresas que está entrando al mercado de los bonos corporativos es Parque Arauco, aunque en este caso en Perú. El retailer está a la búsqueda de recursos para financiar sus planes de expansión en una de las economías de mayor crecimiento en la región.
La firma espera colocar cerca de US$ 100 millones en bonos ajustados a la inflación peruana y en moneda local, dijo el director financiero de la empresa, Juan Pablo Spoerer, a Bloomberg. La firma cambiará parte de los bonos después de su emisión a una tasa fija, en dólares.
Si bien Spoerer declinó mencionar el banco que está asesorando a Parque Arauco en la colocación, si dejó en claro que los recursos se utilizarán en el desarrollo de centros comerciales de pequeño tamaño en Perú, en conjunto con Cencosud.
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