Mercados en Acción
Colbún coloca bonos por US$ 500 millones en EEUU
Compañía logró tasa de 3,984%, por debajo de las últimas colocaciones de Cencosud y Latam.
Por: | Publicado: Viernes 6 de octubre de 2017 a las 04:00 hrs.
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Colbún finalizó ayer la emisión de una nueva serie de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones, con vencimiento a 10 años plazo.
La colocación, efectuada en Estados Unidos, tuvo una demanda por parte de inversionistas institucionales que superó siete veces la oferta inicial, en una operación estructurada por los bancos Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.
La tasa a la cual Colbún logró realizar la operación fue de 3,984%, mientras que el cupón llegó a 3,950%.
Se trata de un nivel más bajo que el alcanzado por las recientes emisiones en el exterior de empresas chilenas como Cencosud y Latam, las que colocaron bonos a tasas de 4,419% y 6,875%, respectivamente.
Según informó la eléctrica, los fondos provenientes de la colocación se destinarán al prepago de bonos anteriormente emitidos por la empresa, con vencimiento el año 2020. Thomas Keller, gerente general de la compañía, señaló que los resultados de esta colocación “reflejan las favorables perspectivas que tiene el mercado respecto de la compañía”
