Cruz Blanca se apronta para salir al mercado en las próximas semanas
La ola de aperturas no para este año y la última en anunciar...
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 26 de mayo de 2011 a las 05:00 hrs.
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La ola de aperturas no para este año y la última en anunciar su salida a bolsa fue Cruz Blanca que ayer dijo que concretará la operación el próximo 20 de junio.
La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$250 millones, de los cuales US$ 175 millones serían recaudación de capital para la compañía. Según nos explicaron los agentes colocadores IM Trust, BICE Inversiones y Celfin, el road show comenzará el lunes y habrá una reunión ampliada el 1 de junio. También se harán reuniones en EEUU, Europa y América Latina para aprovechar el interés de los extranjeros por el sector salud, que quedó demostrado en la colocación de CFR. Además Cruz Blanca hará presentaciones a los colocadores. Con Celfin, por ejemplo, se juntarán hoy en el Hotel Rugendas.
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