Ya lo adelantaba Diario Financiero hace algunas semanas. Luego que lo hiciera el gobierno y Codelco, ENAP estaba preparando la emisión en el extranjero de un bono por
US$ 500 millones, lo que finalmente ocurrió ayer.
La colocación a 10 años plazo de la estatal fue adjudicada a una tasa de 4,965%, lo que le significó 285 puntos
de spread por sobre el bono del Tesoro de igual plazo.
La nueva emisión, que servirá para refinanciar pasivos, resultó ser más barata para la petrolera que la ocurrida en agosto de 2010.
En esa oportunidad la tasa de colocación, también de 10 años, fue de 5,303 %.
Tras el road show que realizó ENAP en Londres, Nueva York, Los Angeles y Boston, más de 200 inversionistas institucionales demostraron interés, según indicó la estatal.
Fuentes cercanas a ENAP dijeron que hace meses la empresa tenía en mente buscar financiamiento en el exterior, pero esperaba un buen benchmark.
Finalmente esto se dio con la última emisión del bono de gobierno.
La operación fue asesorada por los agentes colocadores BBVA, HSBC, J.P.Morgan y Mitsubishi UFJ Securities.