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Publicado: Jueves 28 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.
Aguas Andinas concretó la colocación de bonos corporativos por un total de 3 millones de UF (unos US$ 107 millones), recursos que destinará a inversiones y a refinanciar pasivos financieros, de acuerdo a su plan estratégico 2015-2020.
La emisión se realizó mediante la colocación de dos series. La serie Z, por un total de 1 millón de UF, estructurada a 7 años con tres de gracia, se colocó a una tasa de 2,15%, con una demanda total de 3,6 millones de UF, un spread de 97 puntos base sobre el benchmark de 5 años.
La serie AA, por un total de 2 millones de UF, estructurada a 24 años con 22 de gracia, se colocó a una tasa de 3,29%, con una demanda total de UF 3,2 millones, lo que significó un spread de 147 puntos base sobre la tasa de referencia.
La operación fue liderada por BBVA Chile como asesor financiero y agente colocador exclusivo.
Ambas series de bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA+, otorgada por FitchRatings e ICR Chile.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.