Primero, se fijó un rango de 23 y 29 euros, pero por motivo de la volatilidad del mercado, la banda se bajó a entre 20 y 22 euros, aunque finalmente quedó en la parte inferior de ésta.
Esto luego de que ayer, Hapag-Lloyd (HL) informara que fijó en 20 euros el precio de colocación de sus acciones para la apertura en bolsa que se realizará el próximo viernes.
Según lo comunicado por la empresa alemana, la operación involucrará la oferta de 15.212.978 acciones, por un monto total de US$ 345 millones (unps 304 millones de la divisa europea), pero de las cuales 13,2 millones corresponden a acciones de pago de primera emisión por un monto de total de unos 265 millones euros (unos US$ 300 millones), monto que HL destinará a su plan de inversión en naves y contenedores.
Mientras, las restantes 1,9 millones de acciones -por 39 millones de euros-, corresponden a títulos de propiedad de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH, colocadas en virtud de una opción dada a los bancos colocadores, para cubrir la sobre-suscripción de papeles.
Conforme al compromiso adquirido en el contrato denominado “Cosrnerstone Investor Agreement”, de suscribir acciones por el equivalente a US$ 30 millones, a la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) se le ha asignado 1,3 millones de nuevos títulos de HL, por un total aproximado de 27,34 millones de euros, las que equivalen a 10,33% de las acciones de primera emisión colocadas en la IPO. Como consecuencia de esto, la participación de la naviera, ligada al grupo Lukscic, en HL ha bajado de un 34,01% -previo al PO-, a 31,35% del capital accionario de HL después de la operación.
Se espera que los papeles de Hapag-Lloyd comiencen a transarse en los mercados regulados de la Bolsa de Valores de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Hamburgo.
Pérdidas para CSV
En un hecho esencial, Vapores estima que la pérdida por dilución para la empresa naviera, será de aproximadamente US$ 84 millones, lo cual, eso sí, podría corregirse en virtud del tipo de cambio entre la moneda europea y la norteamericana, que corresponde aplicar a la fecha de adquisición de las acciones en la IPO.
“Esta perdida se reflejaría en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 que CSAV prepare y publique conforme a la normativa vigente”, concluyó la empresa.
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