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Publicado: Viernes 18 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió ayer dos líneas de bonos en el mercado local por un total de UF 6 millones (US$ 290 millones) con el objetivo de refinanciar pasivos. La operación tuvo como agentes colocadores a Banchile-Citi Global Markets, JP Morgan y Scotiabank.
La serie D tuvo un valor de UF 2 millones a 5 años plazo con una tasa de cupón anual de 3,4% y una tasa de colocación de 3,75%.
En tanto, la serie E tuvo un valor de UF 4 millones a 21 años plazo, con un interés de cupón de 3,7% y una tasa de colocación de 4,09% anual.
Felipe Mena, gerente de mesa de renta fija local de Munita, Cruzat y Claro, explicó que la serie D estuvo en línea con lo esperado. “Creo que la emisión a 5 años no tuvo ninguna sorpresa con los comparables del mercado. Lo interesante fue la emisión a 21 años, dado que mucha gente quedó fuera y entraron haciendo bajar el rendimiento de 4,2% a 4,03%”.
El gerente general de la estatal, Ricardo Cruzat, celebró la operación, dado que “ENAP confirmó su fluido acceso a los mercados de deuda a tasas competitivas, especialmente considerando el tamaño de la emisión, lo que demuestra la confianza de la comunidad financiera local y el rol que juega en la economía chilena”.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
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