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Publicado: Viernes 18 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió ayer dos líneas de bonos en el mercado local por un total de UF 6 millones (US$ 290 millones) con el objetivo de refinanciar pasivos. La operación tuvo como agentes colocadores a Banchile-Citi Global Markets, JP Morgan y Scotiabank.
La serie D tuvo un valor de UF 2 millones a 5 años plazo con una tasa de cupón anual de 3,4% y una tasa de colocación de 3,75%.
En tanto, la serie E tuvo un valor de UF 4 millones a 21 años plazo, con un interés de cupón de 3,7% y una tasa de colocación de 4,09% anual.
Felipe Mena, gerente de mesa de renta fija local de Munita, Cruzat y Claro, explicó que la serie D estuvo en línea con lo esperado. “Creo que la emisión a 5 años no tuvo ninguna sorpresa con los comparables del mercado. Lo interesante fue la emisión a 21 años, dado que mucha gente quedó fuera y entraron haciendo bajar el rendimiento de 4,2% a 4,03%”.
El gerente general de la estatal, Ricardo Cruzat, celebró la operación, dado que “ENAP confirmó su fluido acceso a los mercados de deuda a tasas competitivas, especialmente considerando el tamaño de la emisión, lo que demuestra la confianza de la comunidad financiera local y el rol que juega en la economía chilena”.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.