Rabobank Chile, filial de la institución holandesa del mismo nombre, colocará un bono a cinco años en tres partes, por un total de
US$ 108 millones, con Celfin Capital como agente colocador de la operación.
El banco dividirá el bono en tres partes: una en UF, una en dólares y otra en pesos, las que en su conjunto totalizarán nominalmente
UF 2.500.000.
Según el prospecto de Celfin, la emisión de este bono apuntará a conseguir financiamiento para las operaciones de Rabobank en Chile, consistentes en el otorgamiento de créditos. El papel tendrá una tasa de carátula de 3,05%.
El bono ya fue evaluado por Feller-Rate y Fitch Ratings Chile, con ambas agencias otorgándole la máxima nota posible, de AAA. La matriz holandesa del banco posee esta misma calificación tanto por parte de Moody’s como de S&P. Fitch, por otra parte, evalúa a Rabobank un puesto más abajo, en AA+.
Rabobank es una de las organizaciones bancarias más grandes en Holanda y del mundo en términos de activos. A diciembre de 2010 el capital Tier 1 de la institución alcanzaba a
US$ 46,18 billones (millones de millones). Asimismo, los activos totales de Rabobank a esa fecha ascendían a
US$ 873,44 billones.