Mercados
Paulmann consigue crédito de US$ 100 millones de BCI
Con esto el empresario ya cuenta con US$ 900 millones.
Por: | Publicado: Jueves 14 de febrero de 2013 a las 05:00 hrs.
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por maximiliano villena
Poco más de US$ 1.000 millones debe colocar Horst Paulmann para suscribir la totalidad de su parte en el aumento de capital de Cencosud. Y si bien ya la semana pasada consiguió un préstamos por poco menos de US$ 800 millones de BTG Pactual, al empresario aún le resta un diferencial por cubrir.
Por ello, Paulmann también solicitó un crédito por US$ 100 millones a BCI, entidad que ya le habría remitido los fondos. El diferencial, hasta ahora, lo pondría el empresario de su propio bolsillo.
Por otra parte, en la banca señalan que en toda operación de este tipo se requiere que se dejen activos en prenda, por lo que no sería extraño que Paulmann haya dejado acciones de Cencosud a favor de los bancos.
Mientras Paulmann debe conseguir los recursos suficientes para mantener el 60,8% que posee en el retailer, en el mercado estiman que las AFP acudirán en su totalidad, lo que implicara que deberán poner cerca de US$ 290 millones, correspondientes al 17,3% que poseen.
La firma ya inscribió el pasado 8 de febrero en la Superintendencia de Valores (SVS) la emisión de 332.987.717 acciones de pago de una sola serie y sin valor nominal, con cargo al próximo aumento de capital del retailer, que será por US$ 1.765 millones.
Con los recursos, Cencosud asegura el pago del crédito con JPMorgan para financiar la adquisición de Carrefour.
