Banco Santander Chile emitió un bono senior por US$ 500
millones en Estados Unidos, a un plazo de 3 años y una tasa efectiva de 2,926%
anual, con un spread sobre los bonosdel Tesoro estadounidense de 1,57%,
equivalente a una tasa Libor de 3 meses más 1,15%.
La demanda por el instrumento alcanzó los US$2.000 millones,
superando hasta cuatro veces la oferta.
Los recursos obtenidos por la operación, según detalló la entidad, se
destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las
señales de expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
La operación constituye el bono con menor spread sobre los
bonos del Tesoro estadounidense, emitido por una empresa chilena en 2009.
Al mismo tiempo, la colocación concentró los más altos
ratings otorgados a un bono senior chileno por parte de las agencias
clasificadoras. Mientras Standard and
Poor’s le otorgó un rating de A+; Moody’s la calificó con Aa 3, superando el
techo soberano de Chile.