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REGÍSTRATE AQUÍLa demanda, según fuentes relacionadas con la operación, superó losUS$ 1.716 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 7 de abril de 2009 a las 13:20 hrs.
El banco español Santander cerró su emisión de deuda sin aval a un plazo de dos años en una operación final de 1.250 millones de euros (unos US$ 1.650 millones). La demanda, según fuentes relacionadas con la operación, superó los 1.300 millones de euros (US$ 1.716 millones).
Según el diario Expansión, el precio final fue “un poquito” más elevado del que se baraja en un principio de 145 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap. Finalmente se colocó a 150 puntos básicos sobre la misma referencia "porque se ha detectado más demanda a estos niveles", añaden fuentes financieras.
La entidad había contratado a Merrill Lynch, Natixis y BNP Paribas para colocar bonos a dos años, tras un sondeo fallido que realizó el pasado 20 de febrero.
Con esta emisión, Santander confirma no quiere saber nada, por el momento, de los avales que ha ofrecido el Estado para facilitar el acceso a la financiación de las entidades en los mercados mayoristas.
El ministro del Trabajo aseguró que nunca se ha distanciado del objetivo y reconoció que debe ser “bastante más claro” en política. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados ofreció un “fast track laboral” para acelerar la agenda de empleo del Ejecutivo.
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Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
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