Mercados
Santander emitió deuda por US$ 1.650 millones
La demanda, según fuentes relacionadas con la operación, superó losUS$ 1.716 millones.
Por: | Publicado: Martes 7 de abril de 2009 a las 13:20 hrs.
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El banco español Santander cerró su emisión de deuda sin aval a un plazo de dos años en una operación final de 1.250 millones de euros (unos US$ 1.650 millones). La demanda, según fuentes relacionadas con la operación, superó los 1.300 millones de euros (US$ 1.716 millones).
Según el diario Expansión, el precio final fue “un poquito” más elevado del que se baraja en un principio de 145 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap. Finalmente se colocó a 150 puntos básicos sobre la misma referencia "porque se ha detectado más demanda a estos niveles", añaden fuentes financieras.
La entidad había contratado a Merrill Lynch, Natixis y BNP Paribas para colocar bonos a dos años, tras un sondeo fallido que realizó el pasado 20 de febrero.
Con esta emisión, Santander confirma no quiere saber nada, por el momento, de los avales que ha ofrecido el Estado para facilitar el acceso a la financiación de las entidades en los mercados mayoristas.
