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Publicado: Sábado 13 de abril de 2024 a las 04:00 hrs.
Este jueves debutó en el mercado de capitales nacional el Grupo Marina, operadora de centros comerciales, ubicados en las comunas de Viña del Mar, Curicó y Concepción. Se trata de una emisión de bonos por un total de UF 2 millones, equivalente a casi US$ 80 millones. La colocación inaugural sería la primera que una empresa del sector inmobiliario lanza desde el año 2019.
"Los bonos Serie C a 7 años con 3 años de gracia, por 1 millón de UF, tienen vencimiento al 15 de noviembre de 2030, mientras que los Serie E a 10 años bullet, se emitieron por el mismo monto, pero con plazo hasta noviembre de 2033," informó la compañía a través de un comunicado.
La transacción contó con la asesoría de Bci Corredor de Bolsa, Link Capital Partners y Scotia Asesorías Financieras; y alcanzó una demanda de más de UF 3.300.000, superando en más de un 65% el monto objetivo de la emisión.
Al cierre de la Bolsa de Santiago, las emisiones quedaron en tasas de 4,08% para la serie corta y 4,39% para la serie larga (spread de 137 puntos bases y 157 puntos bases, respectivamente).
Desde Grupo Marina, expresarón que los "montos se destinarán a refinanciar pasivos de la compañía", que en 2023 se situaron en $ 523.245 millones.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.