La Sociedad Consorcio Financiero informó hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que colocó hoy en el mercado local dos bonos de las series A y B por UF 5 millones, unos US$240.070.000.
La oferta de Consorcio generó una demanda total por UF10,4 millones (aproximadamente US$500 millones), equivalente a 2,08 veces el monto ofertado.
Tras la colocación, el gerente general de Consorcio Financiero, Patricio Parodi, destacó que "efleja la confianza de los inversionistas y del mercado en general en los planes de desarrollo y crecimiento que estamos llevando adelante, tanto en la industria Aseguradora como Bancaria y marca, además, un importante hito para la compañía en su proceso de apertura al mercado de capitales".
Según indicó la compañía, los bonos de la serie A, por un monto de 2.500.000 UF, tendrán un plazo de 5 años y con una tasa de colocación de UF+3,69%, con vencimiento el 1 de abril del 2018.
"Dichos bonos de la serie A fueron emitidos con cargo a la línea de bonos a 10 años, inscrita en el Registro de Valores de esta superintendencia con fecha 20 de marzo de 2013", explicó la empresa.
En lo que respecta a los Bonos serie B, por un monto de de 2.500.000 UF, tendrán un plazo de 21 años y una tasa de colocación de UF+3,97%, con vencimiento el 1 de abril del 2034. Asimismo, dichos bonos fueron emitidos con cargo a la línea de bonos a 30 años inscrita en la misma superintendencia.
Cabe destacar que la emisión fue asesorada y colocada en la Bolsa de Comercio de Santiago por Celfin Capital.
Finalmente, Consorcio explicó que los fondos provenientes de la colocación de las series A y B "se destinarán al pago de pasivos financieros del emisor de corto plazo".
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