“Las empresas de Quiñenco son líderes en sus respectivas industrias”. Esta es la primera consideración que hizo el holding en el prospecto como parte de la emisión de bonos por hasta 5 millones de UF que espera colocar el 23 de este mes.
Actualmente, el holding liderado por el grupo Luksic está en medio del road show, ocasión en la que se está destacando el potencial de crecimiento del conglomerado, que participa en la propiedad del Banco de Chile, CCU, Nexans y Hapag, además de tener el 100% de Enex, matriz de Shell en Chile.
“El holding tiene una probada trayectoria de creación de valor, avalada por desinversiones por aproximadamente US$ 3.900 millones y ganancias sobre esas ventas de
US$ 1.700 millones en los últimos 19 años”, dijo la empresa, recordando las ventas de sus participaciones en Telsur, VTR, Paris y Lucchetti, entre otros negocios.
Pero la compañía va por más. Quiñenco destacó que los fondos provenientes de la emisión serán destinados al menos en un 10% al refinanciamiento de pasivos, al menos 50% al plan de inversiones del conglomerado, y el saldo a otros fines corporativos. “Los bajos niveles de deuda y caja disponible permiten aprovechar oportunidades de negocios”, dijo.
El grupo precisó que el eje del modelo de negocios consiste en la “permanente búsqueda” de nuevas oportunidades de negocios y potenciar las empresas en las que ha invertido, a fin de aumentar su valor y el retorno para Quiñenco, mediante dividendos y eventuales desinversiones.
La compañía destacó los aliados “estratégicos de primer nivel mundial” con los cuales se ha asociado, como Citigroup, Heineken, Nexans, Hapag-Llloyd y Nestlé.
Hace unas semanas, Diario Financiero reveló que dentro de los planes de la holandesa está el reforzar la relación con sus socios en distintos países y entre ellos se encontraría CCU, en la que comparten con el grupo Luksic, el 50% de la propiedad de IRSA, la cual, a su vez, controla poco más del 60% de las acciones de la cervecera. La fórmula que estarían analizando los europeos sería ofrecer un canje de acciones a los inversionistas, con una relación de intercambio aún indeterminada, lo cual le permitiría a Quiñenco pasar a ser uno de los principales accionistas de Heineken. De esta forma, quienes tengan papeles de CCU podrían recibir un “premio” aproximado de 30% por ellos, ya que los títulos de la europea se transan cerca de 13 veces Ebitda.
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