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SQM emitirá bonos por US$ 250 millones en mercados internacionales
Instrumentos tienen vencimiento en 2025, con una tasa de interés de carátula de 4,375% anual, informó la firma.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 23 de octubre de 2014 a las 17:08 hrs.
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Esta tarde la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) anunció que ha acordado emitir y colocar bonos no garantizados por US$ 250 millones en los mercados internacionales.
El instrumento fue pactado con vencimiento en el año 2025, con una tasa de interés de carátula de 4,375% anual -equivalente a un diferencial de 215 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos de América- y que serán ofrecidos a los inversionistas a un precio de 99,410% con respecto del capital, detalló la compañía en el hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Finalmente, SQM señaló que "el acuerdo fue convenido hoy y la emisión y colocación de los bonos se realizará en conformidad con las disposiciones de la Norma 144 A del Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América y los mismos no serán entonces objeto de oferta plúbica en Chile".
