Banca / Instituciones Financieras
BancoEstado colocó bonos en el mercado local por US$ 123 millones
Esta operación se realizó con plazo de 10 años, y el instrumento alcanzó una tasa de colocación de 2,85%.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2015 a las 12:58 hrs.
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BancoEstado realizó una colocación de bonos bancarios serie O3, por un total de UF 3 millones, equivalentes a US$ 123 millones. Este instrumento con plazo de 10 años y duración de 8,5 años, alcanzó una tasa de colocación de 2,85%, ubicándolo con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 130 puntos base.
La institución financiera informó que esta colocación tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo, para acompañar el crecimiento comercial del Banco.
Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.
Esta colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad "remate holandés", a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, "generando gran interés de inversionistas institucionales" -de acuerdo a lo informado por la entidad- cuya demanda fue de 3,6 veces la emisión.
